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Pour cabinets & conseillersPour mandants & particuliers
La plateforme de workflows pour cabinets fiscaux & fiduciaires

Les mandants livrent. L'IA trie. Vous décidez.

Des workflows guidés collectent les réponses et justificatifs de vos mandants. L'IA lit chaque document avec citation de la source, votre équipe confirme — et livre avec e-mail de clôture et protocole PDF. À votre marque.

Démarrer gratuitementDécouvrir les workflows
Page cabinets complète avec démo & comparatif

Un dossier dans le cockpit

Vue d'exemple
2025

Déclaration d'impôt CH

Famille Keller

En cours

Retenue à la source

CHF 12'450

Pré-rempli depuis le décompte de sortie·Page 3
Certificat de salaireRelevé de dépôt/titresReçu de don

Éditeur de workflows & bibliothèque de modèles

Partez de l'éprouvé. Construisez le vôtre.

Des workflows prêts à l'emploi couvrent les mandats les plus courants — de la déclaration d'impôt suisse à l'impôt sur les successions allemand. Dans l'éditeur, vous les adaptez ou créez vos propres parcours.

Éditeur avec brouillon IA

Décrivez le cas — l'IA ébauche sections, questions et emplacements de documents. Vous affinez par glisser-déposer.

Modèles vérifiés

Déclarations CH & DE, récupération d'impôt à la source, exit tax, successions et plus — prêts à l'emploi.

Automatiquement en 5 langues

Chaque workflow fonctionne pour les mandants en allemand, anglais, français, italien ou espagnol — questions, catégories et structure parviennent à votre cabinet en allemand.

De la bibliothèque de modèles

… plus vos propres workflows créés dans l'éditeur

Une IA en qui les conseillers ont confiance

Vue d'exemple

Retenue à la source

CHF 12'450

Pré-rempli depuis le décompte de sortie·Page 3·validé par vous

Une IA en qui les conseillers ont confiance

Chaque chiffre lié à sa source.

Quand l'IA propose un champ, vous voyez toujours : de quelle pièce, quelle page, avec quel niveau de confiance. Un clic ouvre l'original. Vous confirmez — l'IA n'agit pas seule.

Source, page, confiance

Chaque valeur proposée indique le justificatif, la page et la confiance — un clic ouvre l'original.

Rien ne se passe en silence

Les propositions restent des propositions jusqu'à confirmation humaine. Seul ce qui est validé est repris.

Tout est consigné

Chaque validation est consignée au protocole du dossier — traçable pour la révision et le mandant.

Taxonomie documentaire & explorateur mandants

33 catégories. Toutes les années. Une vue.

Les documents entrants sont classés automatiquement dans 33 catégories fiscales — du certificat de salaire au document successoral. L'explorateur mandants montre tous les documents d'une personne sur toutes les années.

Catégorisé automatiquement

L'IA affecte chaque document à l'une des 33 catégories réparties en 8 groupes — des revenus à la succession.

Votre décision prime

Corrigez une catégorie et elle reste : les décisions du conseiller ne sont jamais écrasées, ni par l'IA ni par le mandant.

Explorateur multi-années

Par mandant, tous les documents de tous les dossiers et années en un seul endroit — filtrables par année et catégorie.

Documents · Famille Keller

Vue d'exemple
Toutes les années202320242025
Certificat de salaireAttestation de renteRelevé bancaireRelevé de dépôt/titresAttestation de prévoyance (3a/CP)Reçu de donPrime d'assurance-maladieAttestation d'intérêts hypothécairesExtrait du registre du commercePasseportDocument de succession

33 catégories · 8 groupes

Votre cabinet
Vue d'exemple
Réception & réponsesFichiersProtocoleDépôt
  • 6 documents reçus — catégorisés automatiquement09:14
  • Valeurs IA vérifiées et confirmées11:02
  • E-mail de clôture avec protocole PDF envoyé11:05
Protocole PDFVos documents ont été transmis

Cockpit conseiller

De la réception au dépôt — un seul cockpit.

Chaque dossier a sa place : réception & réponses, fichiers, protocole, dépôt. À la clôture, le résumé et le protocole PDF partent automatiquement — à votre marque.

Tout sous les yeux

Des onglets pour réception & réponses, fichiers, protocole et dépôt — fini de fouiller la boîte mail.

Marque blanche & votre identité

Votre logo, votre couleur, les réponses arrivent chez vous — sans mention crosstax si vous le souhaitez.

Clôture avec protocole

Mandant et cabinet reçoivent un e-mail de clôture ; le protocole PDF documente le dépôt pour le dossier.

Place de marché des workflows

Une place de marché de workflows éprouvés.

Adoptez des workflows vérifiés dans votre cabinet — chacun prêt en 5 langues, avec lecture IA et protocole. Et ce qui manque, vous le créez dans l'éditeur.

🇨🇭→🇩🇪

Pension CH→DE · impôt à la source

En production chez Zepf Taxes🇨🇭→🇩🇪

Dividende CH · impôt anticipé

Disponible🇩🇪

Déclaration d'impôt DE

Disponible🇨🇭

Déclaration d'impôt CH

Disponible🇩🇪

DE Revenus locatifs · Anlage V

Disponible🇨🇭

CH Plus-value immobilière

Disponible
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Sécurité & conformité

Conçu pour les exigences des cabinets

Les données clients doivent être protégées. crosstax respecte les standards attendus par les cabinets.

Hébergement UE & CH

Les données sont hébergées en Allemagne et en Suisse — aucun transfert vers des pays tiers.

Conforme au RGPD

Sous-traitance, politique de suppression et droits des personnes selon le RGPD — garantis contractuellement.

Chiffrement de bout en bout

Chiffré en transit et au repos. Accès réservé aux personnes autorisées de votre cabinet.

Journal d'audit complet

Chaque action sur un dossier est tracée — pour l'audit et la confiance des clients.

Voir la confidentialité & le traitement des données

Moins de saisie. Plus de temps pour l’essentiel.

Lecture des justificatifs, relances, export structuré — tout est automatisé. Vous vous concentrez sur le conseil et vos mandats, pas la routine.

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