L’avenir du conseil fiscal — porté par l’IA, numérique, efficace, digne de confiance.

Prêt à l'emploi

🇨🇭 Onboarding · Entreprise

Ce qui disparaît ici : chercher les justificatifs dans la boîte mail, ressaisir les montants, relancer trois fois. Ce qui reste : un dossier ordonné — 7 justificatifs exactement là où on en a besoin, et 28 questions auxquelles votre clientèle répond elle-même.

Ne prend qu’env. 10 minutes — estimation basée sur le nombre de questions, non mesurée.

Tester un workflow en tant que client Planifier une démo

Vous remplissez le vrai workflow dans la fiduciaire de démonstration Muster Treuhand AG — sans compte, sans connexion. Vos saisies restent sur votre appareil jusqu'à l'envoi.

Ce que vous y gagnez

Moins de travail manuel, plus de choses vérifiables.

Guidé étape par étape: 5 sections mènent à travers le dossier. Ici l’IA ne lit aucun justificatif — et nous ne prétendons pas le contraire.
Votre clientèle répond elle-même: Votre clientèle répond à 28 questions dans la procédure — pas dans un échange d’e-mails avec vous.
Les justificatifs arrivent en ordre: La procédure rassemble 7 justificatifs — chacun là où on en a besoin.

Les rappels partent tout seuls — vous ne relancez pas par téléphone.
Chaque valeur lue indique le justificatif dont elle provient — vérifiable au lieu d’être crue sur parole.
La signature se fait sans imprimante.
Les questions sont rédigées en 6 langues : allemand, français, italien, anglais, espagnol et romanche.

Aujourd’hui, et avec crosstax

Le même dossier, deux chemins.

Aujourd’hui : e-mail, Excel, papier

Avec crosstax

Les justificatifs arrivent en pièces jointes que quelqu’un doit classer.

7 justificatifs arrivent directement à leur place dans le dossier.

Les montants sont ressaisis depuis le justificatif.

Votre clientèle saisit elle-même les montants. Personne ne les ressaisit dans votre cabinet.

S’il manque quelque chose, vous écrivez un e-mail. Puis un autre.

28 questions figurent dans la procédure ; les rappels partent tout seuls.

Signature : imprimer, signer, scanner.

La signature se fait dans la procédure, sans imprimante.

Justificatifs

Ce que votre clientèle apporte.

Chaque justificatif est demandé là où on en a besoin — avec l’indication s’il vient une ou plusieurs fois, et ce que l’IA y lit.

Registre des actions / registre des parts / table de participation

Plusieurs fois (p. ex. par an)

Convention d'actionnaires / convention de droits de vote

Plusieurs fois (p. ex. par an)

Contrat fiduciaire

Plusieurs fois (p. ex. par an)

Carte d'identité

Une fois

Carte d'identité

Une fois

Passeport

Une fois

Conditions de mandat et informations sur la protection des données

Une fois

Le parcours

Comment le dossier avance.

Chaque section guide votre clientèle pas à pas. Ce qui ne s’applique pas n’est pas demandé.

1
Informations sur l'entreprise
7 questions
2
Informations sur le représentant
9 questions
3
Informations sur l'ayant droit économique
10 questions · 3 justificatifs
4
Identification
1 question · 3 justificatifs
5
Validations
1 question · 1 justificatif

L’étape suivante

Essayez la procédure vous-même — sans compte, sans connexion.

Tester un workflow en tant que client

Muster Treuhand AG est un cabinet fictif — notre démo, pas une référence client. Le logiciel derrière est exactement celui que votre clientèle verrait.

Tout le catalogue

Autres workflows

Chaque procédure a sa propre page — avec ses chiffres, ses justificatifs et l’essai sans compte.

🇨🇭→🇩🇪 Pension · impôt à la source

Résidents DE, 2e pilier suisse

10 questions · 3 justificatifs

En production chez ZEPF TAXESVoir

🇨🇭→🇩🇪 Dividende · impôt anticipé

Résidents DE, titres suisses

8 questions · 2 justificatifs

🇨🇭 Onboarding · Entreprise

Moins de travail manuel, plus de choses vérifiables.

Le même dossier, deux chemins.

Ce que votre clientèle apporte.

Comment le dossier avance.

Essayez la procédure vous-même — sans compte, sans connexion.

Autres workflows

Questions fréquentes

Découvrez crosstax sur vos propres dossiers.