Types de documents

Téléverser, reconnaître, classer.

crosstax attribue automatiquement un type aux justificatifs téléversés et les classe avec un nom et un dossier selon le schéma de nommage de votre cabinet. Ci-dessous, les 40 types de justificatifs répartis en 8 groupes.

  • Téléversé: IMG_4821.jpgReconnu: Relevé bancaireClassé: Bank und Konten2025_Muster_Kontoauszug_Muster-Bank-AG_1.pdf
  • Téléversé: Scan.pdfReconnu: Prime d'assurance-maladieClassé: Vorsorge und Versicherungen2025_Muster_Krankenkasse_1.pdf
  • Téléversé: Dokument.pdfReconnu: Reçu de donClassé: Abzüge und Spenden2025_Muster_Spende_1.pdf
Justificatifs inventés. crosstax forme le nom et le dossier selon le schéma de nommage par défaut, ici pour un cabinet qui classe en allemand.

Comment ça marche

Comment crosstax classe

  1. L’IA lit le document

    Elle détermine le type d’après le document lui-même. crosstax lui fournit une description de chaque type et lui indique comment distinguer les types semblables.

  2. Sans IA : le réglage de l’emplacement

    Si l’IA n’est pas disponible, ne répond pas, ou si le fichier n’est ni un PDF ni une photo, la catégorie prévue par l’emplacement s’applique : fixée dans le workflow ou déduite de mots-clés de son identifiant. Le nom du fichier téléversé ne joue aucun rôle.

  3. Nom et dossier

    Le type donne le dossier et le nom du fichier selon le schéma de nommage de votre cabinet, dans la liste des fichiers et dans le ZIP.

  4. Corriger

    Votre cabinet peut modifier chaque catégorie, et aucune machine ne l’écrase ensuite. Votre clientèle peut corriger la catégorie de ses propres justificatifs, jamais contre votre cabinet.

Le traitement par l’IA s’effectue dans des centres de données en Europe.

Tous les types de justificatifs

Cette liste provient de la même taxonomie que la liste des fichiers de votre cabinet et le portail de votre clientèle. Lorsqu’un type s’ajoute, il apparaît ici.

Revenus

  • Certificat de salaire

    Le formulaire officiel annuel du salaire, ainsi que toute attestation ou annexe de l’employeur.

    Exemple: Certificat de salaire ou attestation allemande de retenue sur salaire

  • Décompte de salaire

    Le décompte de l’employeur pour une période de paie : brut, déductions, net.

    Exemple: Fiche de paie mensuelle

  • Comptes annuels

    Les comptes avec leurs chiffres, y compris d’indépendants.

    Exemple: Bilan et compte de résultat d’une entreprise individuelle

  • Attestation d'impôt à la source

    Un justificatif d’impôt retenu à la source.

    Exemple: Attestation fiscale d’une banque sur l’impôt retenu sur les revenus du capital

  • Attestation de rente

    Une attestation d’une rente en cours.

    Exemple: Attestation de rente d’une caisse de pension

  • Indemnités journalières/perte de gain

    Une attestation d’une caisse ou d’une assurance sur des indemnités journalières ou une perte de gain.

    Exemple: Décompte de la caisse de chômage

  • Calendrier des déplacements

    Son propre calendrier des jours travaillés par pays, sans montants de frais.

    Exemple: Tableau personnel des jours en télétravail et à l’étranger

Fortune

  • Relevé bancaire

    Comptes bancaires avec solde ou intérêts, sans titres.

    Exemple: Attestation d’intérêts et de solde en fin d’année

  • Relevé de dépôt/titres

    Un relevé avec des positions de titres, établi par une banque, une bourse ou un outil fiscal.

    Exemple: Relevé des revenus d’un dépôt ou relevé fiscal électronique

  • État de fortune (établi soi-même)

    Une liste établie soi-même de ses avoirs, sans établissement émetteur.

    Exemple: Tableau personnel des bijoux, de l’or ou des cryptoactifs conservés soi-même

Déductions & assurances

  • Attestation de prévoyance (3a/CP)

    Une attestation de versements à la prévoyance liée ou d’un rachat dans la caisse de pension.

    Exemple: Attestation annuelle d’un compte de prévoyance

  • Prime d'assurance-maladie

    Facture ou attestation de primes de l’assurance-maladie.

    Exemple: Attestation annuelle de l’assurance-maladie

  • Attestation d'assurance

    Une police ou attestation de primes d’une assurance autre que l’assurance-maladie.

    Exemple: Police d’assurance-vie

  • Reçu de don

    Une confirmation d’un don.

    Exemple: Attestation de don d’une œuvre d’entraide

  • Frais professionnels

    Justificatifs de frais professionnels : trajet, repas, télétravail, matériel, frais.

    Exemple: Note de frais de l’employeur

  • Formation continue

    Facture ou confirmation d’une formation continue.

    Exemple: Facture d’un cours de langue

  • Frais de garde d'enfants

    Un justificatif des frais de garde d’enfants.

    Exemple: Facture annuelle d’une crèche

  • Pension alimentaire

    Preuve de pensions alimentaires, y compris une convention sans jugement.

    Exemple: Récapitulatif annuel des pensions versées

Immobilier

  • Attestation d'intérêts hypothécaires

    Une attestation d’hypothèque ou de prêt et de ses intérêts.

    Exemple: Attestation d’intérêts de la banque pour l’hypothèque

  • Décompte immobilier

    Documents sur son propre bien : valeur fiscale ou locative, estimation, décompte.

    Exemple: Avis de la valeur locative

  • Extrait du registre foncier

    Un extrait du registre foncier.

    Exemple: Extrait du registre foncier d’une maison

  • Contrat de bail

    Un contrat de bail ou de fermage pour des locaux ou un terrain.

    Exemple: Contrat de bail d’un appartement

  • Décompte de loyer

    Décompte de loyer ou de charges, y compris un relevé des loyers encaissés.

    Exemple: Décompte de charges d’un appartement loué

Entreprise

  • Extrait du registre du commerce

    L’inscription d’une société au registre du commerce.

    Exemple: Extrait du registre du commerce d’une Sàrl

  • Rapport de gestion

    Le rapport annuel rédigé d’une société.

    Exemple: Rapport de gestion d’une société anonyme

  • Attestation du registre de transparence

    Une preuve des bénéficiaires effectifs.

    Exemple: Extrait du registre de transparence

  • Statuts/pacte d'associés

    Documents de fondation et d’associés d’une société.

    Exemple: Statuts d’une société anonyme

Personnel & administratif

  • Déclaration/décision fiscale

    Une déclaration d’impôt déposée ou une décision de taxation.

    Exemple: Décision de taxation de l’année précédente

  • Passeport

    Un passeport.

    Exemple: Page d’identité d’un passeport

  • Carte d'identité

    Carte d’identité ou titre de séjour.

    Exemple: Recto et verso d’une carte d’identité

  • Permis de conduire

    Un permis de conduire.

    Exemple: Permis de conduire au format carte

  • Acte d'état civil

    Un acte de l’état civil ou un jugement de divorce.

    Exemple: Acte de mariage

  • Attestation de domicile/résidence

    Une attestation officielle du lieu de domicile ou de résidence fiscale.

    Exemple: Attestation de domicile de la commune

  • Procuration
  • Contrat de mandat
  • Correspondance

    Lettres et courriers officiels, si aucun type plus précis ne convient.

    Exemple: Lettre de l’administration fiscale avec une question

Succession

  • Document de succession

    Documents relatifs à une succession, y compris l’acte de décès.

    Exemple: Certificat d’héritier

Divers

  • Contrat

    Un contrat, si aucun type plus précis ne convient.

    Exemple: Contrat d’achat d’un véhicule

  • Piste d'audit de signature
  • Facture/quittance

    Facture, quittance ou justificatif, si aucun type plus précis ne convient.

    Exemple: Quittance d’une facture d’artisan

Faites entrer votre cabinet fiscal dans l’ère de l’IA avec crosstax.

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