Types de documents
Téléverser, reconnaître, classer.
crosstax attribue automatiquement un type aux justificatifs téléversés et les classe avec un nom et un dossier selon le schéma de nommage de votre cabinet. Ci-dessous, les 40 types de justificatifs répartis en 8 groupes.
- Téléversé: IMG_4821.jpgReconnu: Relevé bancaireClassé: Bank und Konten2025_Muster_Kontoauszug_Muster-Bank-AG_1.pdf
- Téléversé: Scan.pdfReconnu: Prime d'assurance-maladieClassé: Vorsorge und Versicherungen2025_Muster_Krankenkasse_1.pdf
- Téléversé: Dokument.pdfReconnu: Reçu de donClassé: Abzüge und Spenden2025_Muster_Spende_1.pdf
Comment ça marche
Comment crosstax classe
L’IA lit le document
Elle détermine le type d’après le document lui-même. crosstax lui fournit une description de chaque type et lui indique comment distinguer les types semblables.
Sans IA : le réglage de l’emplacement
Si l’IA n’est pas disponible, ne répond pas, ou si le fichier n’est ni un PDF ni une photo, la catégorie prévue par l’emplacement s’applique : fixée dans le workflow ou déduite de mots-clés de son identifiant. Le nom du fichier téléversé ne joue aucun rôle.
Nom et dossier
Le type donne le dossier et le nom du fichier selon le schéma de nommage de votre cabinet, dans la liste des fichiers et dans le ZIP.
Corriger
Votre cabinet peut modifier chaque catégorie, et aucune machine ne l’écrase ensuite. Votre clientèle peut corriger la catégorie de ses propres justificatifs, jamais contre votre cabinet.
Le traitement par l’IA s’effectue dans des centres de données en Europe.
Tous les types de justificatifs
Cette liste provient de la même taxonomie que la liste des fichiers de votre cabinet et le portail de votre clientèle. Lorsqu’un type s’ajoute, il apparaît ici.
Revenus
- Certificat de salaire
Le formulaire officiel annuel du salaire, ainsi que toute attestation ou annexe de l’employeur.
Exemple: Certificat de salaire ou attestation allemande de retenue sur salaire
- Décompte de salaire
Le décompte de l’employeur pour une période de paie : brut, déductions, net.
Exemple: Fiche de paie mensuelle
- Comptes annuels
Les comptes avec leurs chiffres, y compris d’indépendants.
Exemple: Bilan et compte de résultat d’une entreprise individuelle
- Attestation d'impôt à la source
Un justificatif d’impôt retenu à la source.
Exemple: Attestation fiscale d’une banque sur l’impôt retenu sur les revenus du capital
- Attestation de rente
Une attestation d’une rente en cours.
Exemple: Attestation de rente d’une caisse de pension
- Indemnités journalières/perte de gain
Une attestation d’une caisse ou d’une assurance sur des indemnités journalières ou une perte de gain.
Exemple: Décompte de la caisse de chômage
- Calendrier des déplacements
Son propre calendrier des jours travaillés par pays, sans montants de frais.
Exemple: Tableau personnel des jours en télétravail et à l’étranger
Fortune
- Relevé bancaire
Comptes bancaires avec solde ou intérêts, sans titres.
Exemple: Attestation d’intérêts et de solde en fin d’année
- Relevé de dépôt/titres
Un relevé avec des positions de titres, établi par une banque, une bourse ou un outil fiscal.
Exemple: Relevé des revenus d’un dépôt ou relevé fiscal électronique
- État de fortune (établi soi-même)
Une liste établie soi-même de ses avoirs, sans établissement émetteur.
Exemple: Tableau personnel des bijoux, de l’or ou des cryptoactifs conservés soi-même
Déductions & assurances
- Attestation de prévoyance (3a/CP)
Une attestation de versements à la prévoyance liée ou d’un rachat dans la caisse de pension.
Exemple: Attestation annuelle d’un compte de prévoyance
- Prime d'assurance-maladie
Facture ou attestation de primes de l’assurance-maladie.
Exemple: Attestation annuelle de l’assurance-maladie
- Attestation d'assurance
Une police ou attestation de primes d’une assurance autre que l’assurance-maladie.
Exemple: Police d’assurance-vie
- Reçu de don
Une confirmation d’un don.
Exemple: Attestation de don d’une œuvre d’entraide
- Frais professionnels
Justificatifs de frais professionnels : trajet, repas, télétravail, matériel, frais.
Exemple: Note de frais de l’employeur
- Formation continue
Facture ou confirmation d’une formation continue.
Exemple: Facture d’un cours de langue
- Frais de garde d'enfants
Un justificatif des frais de garde d’enfants.
Exemple: Facture annuelle d’une crèche
- Pension alimentaire
Preuve de pensions alimentaires, y compris une convention sans jugement.
Exemple: Récapitulatif annuel des pensions versées
Immobilier
- Attestation d'intérêts hypothécaires
Une attestation d’hypothèque ou de prêt et de ses intérêts.
Exemple: Attestation d’intérêts de la banque pour l’hypothèque
- Décompte immobilier
Documents sur son propre bien : valeur fiscale ou locative, estimation, décompte.
Exemple: Avis de la valeur locative
- Extrait du registre foncier
Un extrait du registre foncier.
Exemple: Extrait du registre foncier d’une maison
- Contrat de bail
Un contrat de bail ou de fermage pour des locaux ou un terrain.
Exemple: Contrat de bail d’un appartement
- Décompte de loyer
Décompte de loyer ou de charges, y compris un relevé des loyers encaissés.
Exemple: Décompte de charges d’un appartement loué
Entreprise
- Extrait du registre du commerce
L’inscription d’une société au registre du commerce.
Exemple: Extrait du registre du commerce d’une Sàrl
- Rapport de gestion
Le rapport annuel rédigé d’une société.
Exemple: Rapport de gestion d’une société anonyme
- Attestation du registre de transparence
Une preuve des bénéficiaires effectifs.
Exemple: Extrait du registre de transparence
- Statuts/pacte d'associés
Documents de fondation et d’associés d’une société.
Exemple: Statuts d’une société anonyme
Personnel & administratif
- Déclaration/décision fiscale
Une déclaration d’impôt déposée ou une décision de taxation.
Exemple: Décision de taxation de l’année précédente
- Passeport
Un passeport.
Exemple: Page d’identité d’un passeport
- Carte d'identité
Carte d’identité ou titre de séjour.
Exemple: Recto et verso d’une carte d’identité
- Permis de conduire
Un permis de conduire.
Exemple: Permis de conduire au format carte
- Acte d'état civil
Un acte de l’état civil ou un jugement de divorce.
Exemple: Acte de mariage
- Attestation de domicile/résidence
Une attestation officielle du lieu de domicile ou de résidence fiscale.
Exemple: Attestation de domicile de la commune
- Procuration
- Contrat de mandat
- Correspondance
Lettres et courriers officiels, si aucun type plus précis ne convient.
Exemple: Lettre de l’administration fiscale avec une question
Succession
- Document de succession
Documents relatifs à une succession, y compris l’acte de décès.
Exemple: Certificat d’héritier
Divers
- Contrat
Un contrat, si aucun type plus précis ne convient.
Exemple: Contrat d’achat d’un véhicule
- Piste d'audit de signature
- Facture/quittance
Facture, quittance ou justificatif, si aucun type plus précis ne convient.
Exemple: Quittance d’une facture d’artisan
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