Exemple client
Comment ZEPF TAXES, Zürich, travaille avec crosstax
ZEPF TAXES est un cabinet fiscal à Zürich avec une clientèle en Suisse et en Allemagne — et le cabinet de référence de crosstax : le premier à utiliser crosstax au quotidien.
Florian Zepf
ZEPF TAXES, Zürich
- Cabinet
- ZEPF TAXES
- Lieu
- Zürich
- Page clients
- workflows.zepf-taxes.ch
- Lieu de stockage des fichiers
- Suisse
Situation de départ
Comme dans la plupart des cabinets : les documents arrivaient par e-mail, les informations par téléphone ou sur papier. S'il manquait quelque chose, une demande de précision partait au client — et souvent une deuxième avant qu'un dossier soit complet.
Solution
Une page clients propre sous le domaine du cabinet. Les clients y commencent sans compte, répondent aux questions d'un parcours, téléversent leurs justificatifs et signent la procuration numériquement — le cabinet voit tout au même endroit.
Page clients propre
Sous workflows.zepf-taxes.ch, aux couleurs du cabinet — logo, couleurs, formulation. crosstax reste en arrière-plan.
Parcours publiés
Le cabinet a activé les parcours dont sa clientèle a besoin :
- CH Déclaration d'impôt privée, collecte individuelle de justificatifs
- CH Procuration · Particulier
- DE Procuration · Particulier
- Registre de transparence CH · Ayants droit économiques
- CH Onboarding · Particulier
- DE Déclaration d'impôt privée, collecte individuelle de justificatifs
- DE Location et affermage · Annexe V
Procuration avec signature électronique
La procuration pour la Suisse et pour l'Allemagne est remplie dans le parcours et signée numériquement via wesign ; la version signée est classée au dossier.
Fichiers en Suisse
Le cabinet a choisi la Suisse comme lieu de stockage : justificatifs, PDF générés et modèles y sont conservés, avec une sauvegarde dans le même pays.
Résultat
Ce que le cabinet en dit — mot pour mot, tel qu'approuvé :
« crosstax stellt für uns eine signifikante Vereinfachung und Zeitersparnis dar. Wir arbeiten weit effizienter, da die mehrfachen Rückfragen beim Kunden grösstenteils entfallen. »Notre traduction de l'allemand
« Pour nous, crosstax représente une simplification et un gain de temps significatifs. Nous travaillons de manière bien plus efficace, car les demandes de précisions répétées auprès du client disparaissent en grande partie. »
Cette page décrit la configuration du cabinet telle qu'elle est en service aujourd'hui ; la déclaration du cabinet est citée mot pour mot et attribuée au cabinet.
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