L’avenir du conseil fiscal — porté par l’IA, numérique, efficace, digne de confiance.
🇩🇪 Droits de succession · Saisie préalable
Ce qui disparaît ici : chercher les justificatifs dans la boîte mail, ressaisir les montants, relancer trois fois. Ce qui reste : un dossier ordonné — 19 justificatifs exactement là où on en a besoin, et 68 questions auxquelles votre clientèle répond elle-même.
Ne prend qu’env. 20 minutes — estimation basée sur le nombre de questions, non mesurée.
Vous remplissez le vrai workflow dans la fiduciaire de démonstration Muster Treuhand AG — sans compte, sans connexion. Vos saisies restent sur votre appareil jusqu'à l'envoi.
Ce que vous y gagnez
Moins de travail manuel, plus de choses vérifiables.
- L’IA remplit d’avance
- L’IA préremplit 13 champs à partir de vos justificatifs — vous vérifiez au lieu de saisir.
- Votre clientèle répond elle-même
- Votre clientèle répond à 68 questions dans la procédure — pas dans un échange d’e-mails avec vous.
- Les justificatifs arrivent en ordre
- La procédure rassemble 19 justificatifs — chacun là où on en a besoin.
13
68
19
Les rappels partent tout seuls — vous ne relancez pas par téléphone.
Chaque valeur lue indique le justificatif dont elle provient — vérifiable au lieu d’être crue sur parole.
La signature se fait sans imprimante.
Les questions sont rédigées en 4 langues : allemand, français, italien et anglais.
Aujourd’hui, et avec crosstax
Le même dossier, deux chemins.
Aujourd’hui : e-mail, Excel, papier
Avec crosstax
Les justificatifs arrivent en pièces jointes que quelqu’un doit classer.
19 justificatifs arrivent directement à leur place dans le dossier.
Les montants sont ressaisis depuis le justificatif.
13 champs sont déjà remplis — vous les vérifiez.
S’il manque quelque chose, vous écrivez un e-mail. Puis un autre.
68 questions figurent dans la procédure ; les rappels partent tout seuls.
Signature : imprimer, signer, scanner.
La signature se fait dans la procédure, sans imprimante.
Justificatifs
Ce que votre clientèle apporte.
Chaque justificatif est demandé là où on en a besoin — avec l’indication s’il vient une ou plusieurs fois, et ce que l’IA y lit.
Acte de décès
Une fois · l’IA y lit 4 valeurs
Carte d'identité / pièce d'identité du défunt
Une fois
Contrat de mariage (le cas échéant)
Une fois
Testament / pacte successoral
Une fois
Certificat d'hérédité
Une fois
Testament du défunt prédécédé
Une fois
Déclaration de droits de succession du défunt prédécédé, annexes comprises
Une fois
Avis d'imposition sur les droits de succession du défunt prédécédé
Une fois
Extrait(s) du registre foncier (patrimoine agricole et forestier)
Plusieurs fois (p. ex. par an) · l’IA y lit 4 valeurs
… et 10 justificatifs de plus — chacun à l’endroit du workflows où on en a besoin.
Le parcours
Comment le dossier avance.
Chaque section guide votre clientèle pas à pas. Ce qui ne s’applique pas n’est pas demandé.
Est-ce la bonne procédure ?
- Je suis héritier, légataire ou autrement concerné par la succession.
- 1
Vos informations et remarque
6 questions
- 2
Informations sur le défunt
9 questions · 3 justificatifs
- 3
Déclaration & testament
6 questions · 1 justificatif
- 4
Héritiers / bénéficiaires
1 question
- 5
Légataires
2 questions
- 6
Certificat d'hérédité & participations
7 questions · 4 justificatifs
- 7
Coffre-fort
3 questions
- 8
Informations sur la succession
23 questions · 9 justificatifs
- 9
Dettes successorales & frais liés au décès
7 questions · 2 justificatifs
- 10
Donations antérieures
2 questions
- 11
Notification & remarques
2 questions
L’étape suivante
Essayez la procédure vous-même — sans compte, sans connexion.
Muster Treuhand AG est un cabinet fictif — notre démo, pas une référence client. Le logiciel derrière est exactement celui que votre clientèle verrait.
Tout le catalogue
Autres workflows
Chaque procédure a sa propre page — avec ses chiffres, ses justificatifs et l’essai sans compte.
🇨🇭→🇩🇪 Pension · impôt à la source
Résidents DE, 2e pilier suisse
10 questions · 3 justificatifs
🇨🇭→🇩🇪 Dividende · impôt anticipé
Résidents DE, titres suisses
8 questions · 2 justificatifs
🇩🇪 Déclaration d'impôt
Collecte de pièces avec IA
15 questions · 5 justificatifs
🇨🇭 Déclaration d'impôt
Fédéral + cantonal
87 questions · 31 justificatifs
🇩🇪 Revenus locatifs · Anlage V
Loyers, charges, amortissement
45 questions · 5 justificatifs
🇩🇪 Impôt de sortie · §6 AStG
Participations + valorisations
9 questions · 4 justificatifs
🇨🇭 Plus-value immobilière
Vente d'un bien suisse
11 questions · 6 justificatifs
🇨🇭 Registre de transparence
Ayants droit économiques, LTJP
26 questions · 7 justificatifs
🇨🇭 Onboarding · Particulier
Demande de mandat, env. 5 min
9 questions · 2 justificatifs
🇨🇭 Onboarding · Entreprise
Avec recherche au registre du commerce, env. 5 min
15 questions · 2 justificatifs
🇨🇭→🇩🇪 Pilier 3a · impôt à la source
Résidents DE, fondation 3a
🇦🇹 Régularisation salariés
E1 collecte de pièces
🇫🇷 Déclaration des revenus
Annuelle, salariés
🇮🇹 Modello 730
Annuelle, salariés
🇪🇸 Déclaration de revenus
Annuelle, résidents
Questions fréquentes
Les clients ont-ils besoin d'un compte ?+
Non. Les clients remplissent le workflow via un lien — un compte est facultatif et permet d'ajouter des documents plus tard.
Les données sont-elles sécurisées ?+
Oui. Chiffrées en transit et au repos, hébergées dans l'UE et en Suisse, conformes au RGPD et entièrement auditables.
Comment les données arrivent-elles dans mon logiciel fiscal ?+
Exportez les réponses et documents vérifiés en CSV/Excel structuré — ou soumettez-les directement dans la procédure administrative.
Planifier une démo
Découvrez crosstax sur vos propres dossiers.
30 minutes avec les personnes derrière crosstax. Nous vous montrons les workflows adaptés à votre cabinet — et répondons à vos questions.
Florian Zepf · Klaus Fuchs
Associé · ZEPF TAXES · CTO · NC Labs
Nous avons hâte de vous montrer l’avenir du conseil fiscal.