Der crosstax.online Workflow-Katalog.

Rückforderung der schweizerischen Verrechnungssteuer (35 %) auf Dividenden Schweizer Gesellschaften für Personen mit Wohnsitz in Deutschland.

Erfassung der Daten für die kantonale Grundstückgewinnsteuer beim Verkauf einer Schweizer Immobilie. Bemessungsgrundlage = Erlös − Anlagekosten (Kauf + wertvermehrende Investitionen + verkaufsnahe Kosten).

Strukturierte Vorerfassung Ihrer privaten Steuererklärung (Bund, Kanton und Gemeinde). Wir sammeln Ihre Angaben und Belege, lesen die Dokumente automatisch aus und übergeben alles geprüft Ihrer Steuerkanzlei.

Vorbereitung der Meldung an das Schweizerische Transparenzregister (TJPG, in Kraft ab 1. Oktober 2026, Einreichung über EasyGov). Wir erfassen hier die Gesellschaft, ihre Eigentums- und Kontrollstruktur sowie die wirtschaftlich berechtigten Personen — als geprüfte Grundlage für Ihre Meldung im Auftrag der Mandantschaft.

Rückforderung der schweizerischen Quellensteuer auf eine Pensionskassen-Auszahlung (2. Säule) für Personen mit Wohnsitz in Deutschland. Die deutsche Besteuerung des Ertrags wird im nächsten Schritt von Ihrem Berater geprüft.

Strukturierte Belegsammlung für die deutsche Einkommensteuererklärung. Ihre Belege werden automatisch ausgelesen, geprüft und Ihrem Berater bzw. Ihrer Beraterin vorgelegt.

Vorerfassung für die deutsche Erbschaftsteuer-Erklärung. Wir sammeln hier die Angaben und Unterlagen zum Nachlass, damit Ihr Berater bzw. Ihre Beraterin die Erklärung erstellen kann.

Belegsammlung für die jährliche Erklärung der Einkünfte aus Vermietung und Verpachtung (Anlage V). Pro Vermietungsobjekt ein Workflow.

Erfassung der Daten für die Wegzugsbesteuerung nach § 6 AStG: wesentliche Beteiligungen (≥ 1 %) an Kapitalgesellschaften werden bei Wegzug aus Deutschland fiktiv besteuert. Stundung in EU/EWR-Fällen möglich.