Lorsque votre clientèle téléverse un justificatif dans le workflow, crosstax lit les valeurs que le workflow prévoit. Chaque valeur individuelle s’accompagne de la page où elle figure et d’une brève justification ; s’il manque l’une des deux, crosstax écarte la valeur.
Pour chaque emplacement de justificatif, le workflow définit les valeurs à lire, par exemple pour l’attestation de retenue à la source sur salaire : employeur, salaire brut et impôt sur le salaire.
Téléverser
En PDF ou en photo, y compris depuis un iPhone. crosstax convertit les photos en PDF, puis les lit.
Lire avec page et justification
Pour chaque valeur, l’IA indique la page, une brève justification dans la langue de la personne qui téléverse et son degré de certitude.
Saisir ou proposer
crosstax saisit les valeurs très sûres et les signale. Les moins sûres apparaissent comme proposition à reprendre ; le questionnaire n’affiche pas du tout les très incertaines. crosstax n’écrase pas une réponse déjà présente ; dans des listes comme « Employeurs & salaire », chaque justificatif ajoute sa propre ligne.
Exemples
À quoi cela ressemble dans le produit
Vue d'exemple
Attestation de retenue à la source sur salaire
Dans le workflow de la déclaration d’impôt sur le revenu allemande, chaque attestation téléversée devient une ligne sous « Employeurs & salaire ».
Employeurs & salaire – à vérifier
Repris automatiquement de votre justificatif
Veuillez vérifier ; vous pouvez modifier la valeur à tout moment.
Employeur
Muster GmbH
Salaire brut (EUR)
58.400,00EUR
Impôt sur le salaire (EUR)
8.940,00EUR
Votre cabinet décide qui vérifie la ligne : votre clientèle dans le questionnaire ou votre cabinet dans la zone « Valeurs extraites » du dossier.
Vue d'exemple
Attestation d’hypothèque
Dans le workflow de la déclaration d’impôt suisse, votre clientèle saisit la dette et les intérêts ou téléverse l’attestation. À partir de l’attestation, crosstax propose les valeurs dans la question encore vide ; votre cabinet les voit aussi dans la zone « Valeurs extraites ».
Valeurs extraites
Lues automatiquement dans les justificatifs téléversés.
Attestation d'hypothèque/de prêt au 31.12 / d'intérêts
Hypothekar-/Darlehensschuld per 31.12. in CHFValeur de fait480'000.00CHFFiabilité élevéep. 1
Bezahlte Schuldzinsen im Jahr in CHFValeur de fait6'240.00CHFÀ vérifierp. 2
La couleur indique le degré de certitude que l’IA s’attribue : le vert correspond à « Fiabilité élevée », le jaune à « À vérifier », le rouge à « À contrôler impérativement ». Il ne s’agit pas d’une comparaison avec le texte du document.
Vue d'exemple
Relevé de dépôt avec positions
Outre la banque dépositaire et la valeur fiscale, crosstax lit les positions de titres ligne par ligne. Si c’est votre clientèle qui vérifie, elle voit les positions sous forme de liste dans le questionnaire et corrige ce qui ne va pas.
Titres de votre relevé de dépôt – à vérifier
Muster Bank AG
Muster Equity Fund CH
Titre
Quantité120Valeur fiscale 31.12.18'540.00CHF
Muster AG Bond
Titre
Quantité25000Valeur fiscale 31.12.25'100.00CHF
Muster World ETF
Titre
Quantité300Valeur fiscale 31.12.17'840.00CHF
3 positionsValeur fiscale CHF 61'480
crosstax lit la valeur fiscale du dépôt telle qu’elle figure sur le relevé, et les positions à côté, ligne par ligne.
Traçable plutôt que repris à l’aveugle
Pas de page, pas de valeur
S’il manque à une valeur la page ou la justification, crosstax l’écarte avant qu’elle n’apparaisse où que ce soit. crosstax écarte aussi une ligne de tableau sans page.
Les réponses existantes restent
crosstax n’écrase pas une réponse déjà présente ; dans des listes comme « Employeurs & salaire », chaque justificatif ajoute sa propre ligne. Chaque valeur saisie reste modifiable.
Votre cabinet décide qui vérifie
Pour tout le cabinet ou par workflow : votre clientèle dans le questionnaire ou votre cabinet dans la zone « Valeurs extraites ».
Valeurs de l’année précédente : seulement proposées
Pour les justificatifs dont les valeurs ne sont qu’un repère, comme la déclaration d’impôt de l’année précédente, un workflow ne prévoit que des propositions. crosstax n’y saisit rien de lui-même.
Le traitement par l’IA s’effectue dans des centres de données en Europe.
PDF, PNG et JPEG ainsi que les photos d’iPhone (HEIC) ; crosstax convertit d’abord les photos en PDF. crosstax accepte les fichiers Word et Excel, mais l’IA ne les lit pas.
Une valeur lue peut-elle être modifiée ?+
Oui. Chaque valeur saisie reste modifiable, et votre propre saisie la remplace.
Où mon cabinet voit-il les valeurs lues ?+
Sur la page du dossier : sous « Fichiers » par justificatif avec sa page, sous « Réception & réponses » par emplacement, additionnées sur plusieurs justificatifs.
