Un décompte de salaire n’est pas un certificat de salaire. Pour crosstax, ce sont deux types de justificatifs.
L’IA détermine à quoi ressemble un document téléversé et distingue 37 types de justificatifs répartis en 8 groupes. Pour les emplacements avec lecture, l’IA vérifie aussi si le justificatif correspond à l’emplacement, et la liste des fichiers du dossier signale ce qui ne correspond pas.
Les justificatifs arrivent par les emplacements d’un workflow, par le portail de votre clientèle ou par votre cabinet.
Déterminer
L’IA détermine le type de justificatif d’après le document lui-même, et non d’après l’emplacement où il a été déposé.
Classer
Le type de justificatif devient la catégorie, dans la couleur de son groupe, dans la vue de votre cabinet comme dans celle de votre clientèle.
Corriger
Votre cabinet peut modifier chaque catégorie, et aucune machine ne l’écrase ensuite. Votre clientèle peut corriger la catégorie de ses propres justificatifs, mais jamais contre une décision de votre cabinet.
Exemples
À quoi cela ressemble dans le produit
Vue d'exemple
Mauvais justificatif dans l’emplacement
Au lieu du certificat de salaire, votre clientèle téléverse un décompte de salaire dans l’emplacement. Si l’IA reconnaît le décompte, la liste des fichiers du dossier indique, à côté du type détecté, le justificatif attendu dans l’emplacement.
2025_Muster_Lohnausweis_Muster-GmbH_1.pdf
Certificat(s) de salaire
Ressemble à : Décompte de salaire — attendu : Certificat(s) de salaire
Décompte de salaireDéplacer vers un autre emplacement
De là, votre cabinet déplace le justificatif vers un autre emplacement.
Vue d'exemple
Justificatifs dans le portail
Votre clientèle téléverse des justificatifs dans le portail. crosstax les classe en arrière-plan après le téléversement.
KK_Praemien.pdfPrime d'assurance-maladie
Spende_Hilfswerk.pdfReçu de don
Konto_Jahresende.pdfRelevé bancaire
ID_vorne.pdfCarte d'identité
Scan_Beleg.pdfClassement en cours …
Tant que le classement n’est pas fait, le justificatif porte une mention en pointillés, puis son type dans la couleur de son groupe.
Vue d'exemple
Distinguer des justificatifs semblables
Une banque envoie une « Steuerbescheinigung » et une « Erträgnisaufstellung ». Pour cette paire, crosstax indique à l’IA que c’est le titre du document qui décide. La règle a été convenue avec un cabinet pilote.
Muster Bank AG
Steuerbescheinigung
Attestation d'impôt à la source
Muster Bank AG
Erträgnisaufstellung
Relevé de dépôt/titres
De même, crosstax indique à l’IA comment distinguer « Relevé bancaire » de « Relevé de dépôt/titres » et « Attestation de rente » de « Indemnités journalières/perte de gain ».
Une catégorie fixée par votre cabinet n’est écrasée ni par l’IA ni par une correction de votre clientèle. Une lecture ultérieure ne la modifie pas non plus.
Classé même sans IA
Si l’IA n’est pas disponible ou ne répond pas, la catégorie prévue par l’emplacement s’applique. S’il n’y en a pas, le justificatif apparaît comme « Non catégorisé » dans la liste de votre cabinet.
Quand le classement a lieu
crosstax classe les justificatifs sans lecture en arrière-plan après le téléversement ; pour les emplacements avec lecture, lors du même passage de lecture.
Ce que l’IA regarde
L’IA voit les PDF et les photos. Pour les fichiers Word et Excel, c’est la catégorie de l’emplacement qui s’applique.
Le traitement par l’IA s’effectue dans des centres de données en Europe.
Quels types de justificatifs l’IA distingue-t-elle ?+
37 types de justificatifs répartis en 8 groupes : Revenus, Fortune, Déductions & assurances, Immobilier, Entreprise, Personnel & administratif, Succession et Divers.
À quoi sert le type de justificatif ?+
Dans la vue d’ensemble des documents par client, votre cabinet filtre les justificatifs de tous les dossiers et de toutes les années par catégorie, année et workflow, et télécharge la sélection au format ZIP.
Ma clientèle peut-elle modifier la catégorie ?+
Oui, pour les justificatifs qu’elle a elle-même téléversés, tant que votre cabinet n’a pas fixé la catégorie.
