Votre clientèle remplit le document dans le workflow, lit la version finale et signe électroniquement via wesign. crosstax classe ensuite la version signée dans le dossier.
Votre cabinet dépose son PDF, par exemple la procuration ou les conditions de mandat, et place les cadres de signature dans l’éditeur.
Remplir et vérifier
crosstax remplit le document avec les réponses du workflow et affiche la version finale à l’étape de signature. La signature ne peut être demandée qu’une fois la case située en dessous cochée.
Confirmer les coordonnées, signer
L’envoi se fait uniquement à l’adresse e-mail et au numéro de mobile que votre clientèle a elle-même confirmés ; pour deux personnes, la première confirme les données des deux. wesign envoie à chaque signataire son propre lien, et avant de signer, chaque personne confirme un code reçu par SMS.
Classer et prouver
Une fois la signature terminée, crosstax classe le PDF signé dans le dossier, avec le journal d’audit de wesign si wesign le fournit. Sous Paramètres → Signature électronique, vous voyez ce qui est signé et ce qui reste en attente.
Exemples
À quoi cela ressemble dans le produit
Vue d'exemple
Procuration d’une personne physique
La procuration pour l’autorité fiscale suisse ou l’administration fiscale allemande se remplit dans le workflow. À la fin, votre clientèle voit le document final et demande la signature. Sans compte, la personne soumet la procuration ; votre cabinet la vérifie puis l’envoie pour signature.
Procuration pour l'autorité fiscale suisse
J'ai lu le document et je confirme que mes indications qui y figurent sont exactes.
Vos coordonnées pour la signature numérique
Adresse e-mail
anna.muster@example.com
Numéro de mobile
+41 79 000 00 00
Je confirme que mon adresse e-mail et mon numéro de mobile sont corrects. Je reçois le lien de signature par e-mail. Pour signer, je reçois un code par SMS.
Demander la signature
La signature ne peut être demandée qu’une fois la case sous le document cochée, l’adresse e-mail et le numéro de mobile confirmés.
Vue d'exemple
Procuration d’entreprise avec signature collective à deux
Deux personnes qui ne peuvent signer qu’ensemble signent le même document. Dans le workflow, la première saisit aussi le nom, l’adresse e-mail et le numéro de mobile de la seconde ; wesign envoie à chacune son propre lien.
Signature collective : Procuration pour l'autorité fiscale suisse
Muster GmbH
Signature : les deux ont signé. Veuillez vérifier le droit de signature avant que le dossier ne se poursuive.
Personne 1 · Anna Muster — signé le 14/09/2026
Personne 2 · Max Muster — signé le 15/09/2026
Droit de signature vérifié
La procuration n'est valable qu'avec cette étape. Vérifiez l'extrait du registre : qui signe comment, et si les deux personnes peuvent signer ensemble.
Dans crosstax, la procuration ne vaut qu’une fois que votre cabinet a vérifié le droit de signature. Pour les enveloppes à deux signataires, crosstax inscrit votre cabinet comme observateur chez wesign, avec l’adresse e-mail de son titulaire.
Vue d'exemple
Conditions de mandat lors de l’onboarding
Pour l’onboarding de nouveaux clients, votre cabinet dépose ses conditions de mandat comme modèle. crosstax les remplit avec les réponses de l’onboarding, et votre clientèle les approuve électroniquement à la fin.
Modèle: Conditions de mandat
p. 2
Signature personne 1
Les cadres de signature se trouvent là où votre cabinet les a placés dans l’éditeur.
Avec un code SMS, wesign désigne la signature comme signature électronique avancée (AES). Si wesign indique un autre niveau pour une personne, crosstax retire l’enveloppe.
Pas d’envoi après une modification
Lorsque votre clientèle demande la signature, crosstax vérifie que les réponses et le modèle n’ont pas changé depuis l’affichage ; sinon, rien ne part chez wesign.
Pas d’envoi sans coordonnées confirmées
L’envoi se fait uniquement à l’adresse e-mail et au numéro de mobile que votre clientèle a elle-même confirmés. Pour deux personnes, la première confirme les données des deux, et la piste de preuve consigne que les données de la seconde personne proviennent de la première.
Preuve au dossier
crosstax enregistre la version signée et, lorsqu’il remplit lui-même le document, aussi la version envoyée, chacune avec une somme de contrôle. Si wesign transmet une somme de contrôle, le fichier signé est vérifié par rapport à celle-ci ; sinon, il est marqué comme non vérifié.
Votre propre compte wesign
Chaque cabinet signe via son propre espace de travail wesign ; il n’existe pas d’espace partagé. La clé d’accès est stockée chiffrée et liée à votre cabinet.
Dans la langue de votre clientèle
L’invitation et la page de signature de wesign s’affichent dans la langue dans laquelle votre clientèle a vu le document, sinon dans sa langue enregistrée : allemand, français, italien, anglais ou espagnol.
D’un espace de travail wesign propre à votre cabinet, avec une clé API. Vous saisissez la clé sous Paramètres → Signature électronique et y enregistrez le webhook par lequel les documents signés reviennent ; si la formule de votre espace ne suffit pas, la vérification de connexion vous l’indique à cet endroit. Sans clé, la signature électronique est désactivée.
Où vois-je ce qui est signé ?+
Sous Paramètres → Signature électronique, par document avec son statut, par exemple en attente, partiellement signé, signé, refusé, expiré ou retiré chez wesign. La version signée se trouve dans les fichiers du dossier.
Que se passe-t-il si une signature n’aboutit pas ?+
Si une demande expire, est refusée ou retirée, l’étape de signature l’indique, et la signature peut être demandée à nouveau. Chaque lien de signature a une date d’expiration que crosstax fixe lui-même à chaque envoi.
