Workflows für jede Mandatslage

CH Grundstückgewinnsteuer

Erfassung der Daten für die kantonale Grundstückgewinnsteuer beim Verkauf einer Schweizer Immobilie. Bemessungsgrundlage = Erlös − Anlagekosten (Kauf + wertvermehrende Investitionen + verkaufsnahe Kosten).

CH Transparenzregister · Wirtschaftlich Berechtigte

Vorbereitung der Meldung an das Schweizerische Transparenzregister (TJPG, in Kraft ab 1. Oktober 2026, Einreichung über EasyGov). Sie erfassen hier die Gesellschaft, ihre Eigentums- und Kontrollstruktur sowie die wirtschaftlich berechtigte/n Person/en — als geprüfte Grundlage für die Meldung über EasyGov. Achtung: Die Erfassung hier ersetzt nicht die Meldung in EasyGov. Den entsprechenden Auftrag zur Meldung können Sie uns hier erteilen, die Verantwortung für die Richtigkeit der Angaben verbleibt jedoch beim Leitungsorgan. Achtung: Unvollständige Meldungen können kostenpflichtige Rückfragen der Behörden nach sich ziehen.

CH Private Steuererklärung individuelle Belegsammlung

Strukturierte Belegsammlung für Ihre private Steuererklärung (Bund, Kanton und Gemeinde). Lohnausweis, Steuerauszüge und Säule-3a-Bescheinigung werden automatisch ausgelesen und Ihrem Berater bzw. Ihrer Beraterin vorgelegt.

CH Onboarding · Privatperson

Werden Sie unser Mandant. Hinterlassen Sie Ihre Kontakt- und einige weitere Angaben. Nach Freigabe der Mandatsbedingungen sowie Upload einer Identifikation geht es weiter – wir kommen unaufgefordert wieder auf Sie zu.

CH Onboarding · Firma

Ihre Anfrage für eine Gesellschaft in wenigen Schritten: Sie erfassen die Firma (mit Registersuche), Ihre Angaben als Vertreterin oder Vertreter, laden Ihren Ausweis hoch und signieren die Mandatsbedingungen elektronisch. Die Kanzlei prüft die Anfrage und meldet sich — eine Mandatsbeziehung entsteht erst mit ihrer ausdrücklichen Bestätigung.

CH Vollmacht · Privatperson

Erteilen Sie uns eine Vollmacht für die Vertretung gegenüber dem Schweizer Steueramt. Sie erfassen Ihre Angaben und unterschreiben die Vollmacht danach elektronisch.

CH Vollmacht · Firma mit Einzelunterschrift

Erteilen Sie uns im Namen Ihrer Firma eine Vollmacht für die Vertretung gegenüber dem Schweizer Steueramt. Sie erfassen die Firma (mit Registersuche) und Ihre Angaben als zeichnungsberechtigte Person und unterschreiben die Vollmacht danach elektronisch.

CH Vollmacht · Firma mit Kollektivunterschrift

Erteilen Sie uns im Namen Ihrer Firma eine Vollmacht für die Vertretung gegenüber dem Schweizer Steueramt, unterschrieben von zwei Personen, die gemeinsam zeichnungsberechtigt sind. Sie erfassen die Firma (mit Registersuche), Ihre Angaben und die der zweiten Person. Danach geht die Vollmacht an Sie beide zur elektronischen Unterschrift, jede Person mit eigenem SMS-Code.

DE Private Steuererklärung individuelle Belegsammlung

Strukturierte Belegsammlung für die deutsche Einkommensteuererklärung. Lohnsteuerbescheinigung, Steuerbescheinigungen der Banken und Spendenbescheinigungen werden automatisch ausgelesen und Ihrem Berater bzw. Ihrer Beraterin vorgelegt.

DE Vermietung & Verpachtung · Anlage V

Erfasst die Angaben und Unterlagen für Ihre in Deutschland abzugebende Steuererklärung zur beschränkten Steuerpflicht (Einkünfte aus Vermietung und Verpachtung) – für Kundinnen und Kunden mit Wohnsitz im Ausland.

DE Wegzugssteuer · § 6 AStG

Erfassung der Daten für die Wegzugsbesteuerung nach § 6 AStG: wesentliche Beteiligungen (≥ 1 %) an Kapitalgesellschaften werden bei Wegzug aus Deutschland fiktiv besteuert. Stundung in EU/EWR-Fällen möglich.

DE Erbschaftsteuer · Vorerfassung

Vorerfassung für die deutsche Erbschaftsteuer-Erklärung. Wir sammeln hier die Angaben und Unterlagen zum Nachlass, damit Ihr Berater bzw. Ihre Beraterin die Erklärung erstellen kann.

DE Vollmacht · Privatperson

Erteilen Sie uns eine Vollmacht für die Vertretung gegenüber dem deutschen Finanzamt. Sie erfassen Ihre Angaben und unterschreiben die Vollmacht danach elektronisch.

DE Vollmacht · Firma mit Einzelunterschrift

Erteilen Sie uns im Namen Ihrer Firma eine Vollmacht für die Vertretung gegenüber dem deutschen Finanzamt. Sie erfassen die Firma (mit Registersuche) und Ihre Angaben als zeichnungsberechtigte Person und unterschreiben die Vollmacht danach elektronisch.

DE Vollmacht · Firma mit Kollektivunterschrift

Erteilen Sie uns im Namen Ihrer Firma eine Vollmacht für die Vertretung gegenüber dem deutschen Finanzamt, unterschrieben von zwei Personen, die gemeinsam zeichnungsberechtigt sind. Sie erfassen die Firma (mit Registersuche), Ihre Angaben und die der zweiten Person. Danach geht die Vollmacht an Sie beide zur elektronischen Unterschrift, jede Person mit eigenem SMS-Code.

CH→DE Pensionskasse · Quellensteuer-Rückforderung

Rückforderung der schweizerischen Quellensteuer auf eine Pensionskassen-Auszahlung (2. Säule) für Personen mit Wohnsitz in Deutschland. Die deutsche Besteuerung des Ertrags wird im nächsten Schritt von Ihrem Berater geprüft.

CH Dividenden · Verrechnungssteuer-Rückforderung

Rückforderung der schweizerischen Verrechnungssteuer (35 %) auf Dividenden Schweizer Gesellschaften für Personen mit Wohnsitz in Deutschland.