DE Erbschaftsteuer · Vorerfassung
Vorerfassung für die deutsche Erbschaftsteuer-Erklärung. Wir sammeln hier die Angaben und Unterlagen zum Nachlass, damit Ihr Berater bzw. Ihre Beraterin die Erklärung erstellen kann.
- 11
- Abschnitte
- 68
- Fragen
- 19
- Belege
- 6
- KI-Auslesungen
Was ist drin
Strukturiert von der ersten Frage bis zum Behördenpaket.
Jeder Abschnitt führt Mandant:innen Schritt für Schritt — keine PDF-Verwirrung, keine Rückfragen. Ihre Kanzlei bleibt der Anker.
- 1
Ihre Angaben & Hinweis
6 Fragen
- 2
Angaben zur Person des Erblassers
9 Fragen · 3 Belege
- 3
Anzeige & Testament
6 Fragen · 1 Belege
- 4
Erben / Erwerber
1 Fragen
- 5
Vermächtnisnehmer
2 Fragen
- 6
Erbschein & Beteiligungen
7 Fragen · 4 Belege
- 7
Schließfach
3 Fragen
- 8
Angaben zum Nachlass
23 Fragen · 9 Belege
- 9
Nachlassverbindlichkeiten & Erbfallkosten
7 Fragen · 2 Belege
- 10
Frühere Schenkungen
2 Fragen
- 11
Bekanntgabe & Anmerkungen
2 Fragen
Voraussetzungen
Eignung in Sekunden geklärt.
- Ich bin Erbe, Vermächtnisnehmer oder anderweitig am Nachlass beteiligt.
Belege
Welche Dokumente Ihre Mandant:innen hochladen — und was die KI daraus liest.
Pro Slot prüft crosstax Dokumenttyp, Pflichtfelder und Vollständigkeit. Bestätigung bleibt bei Ihnen.
Sterbeurkunde
Einmal · 4 KI-Felder
Personalausweis / ID des Erblassers
Einmal
Ehevertrag (falls vorhanden)
Einmal
Testament / Erbvertrag
Einmal
Erbschein
Einmal
Testament des Vorverstorbenen
Einmal
Erbschaftsteuererklärung des Vorverstorbenen inkl. Anlagen
Einmal
Erbschaftsteuerbescheid des Vorverstorbenen
Einmal
Grundbuchauszug bzw. -auszüge (Land- und forstwirtschaftliches Vermögen)
Mehrfach (z.B. pro Jahr) · 4 KI-Felder
Grundbuchauszug bzw. -auszüge (Grundvermögen)
Mehrfach (z.B. pro Jahr) · 4 KI-Felder
Aktuelles Exposé / aktuelle Bewertung (Grundvermögen)
Mehrfach (z.B. pro Jahr) · 3 KI-Felder
Letzte drei Jahresabschlüsse (Betriebsvermögen)
Mehrfach (z.B. pro Jahr)
Bankguthaben per Todestag — deutsche Banken: Meldung per Todestag; andere: Konto-/Depotauszug per Todestag
Mehrfach (z.B. pro Jahr) · 4 KI-Felder
Letzte drei Jahresabschlüsse (nicht börsennotierte Aktien)
Mehrfach (z.B. pro Jahr)
Letzte drei Jahresabschlüsse (GmbH-Anteile)
Mehrfach (z.B. pro Jahr)
Darlehensvertrag mit aktuell noch offenem Rückzahlungsbetrag (andere Forderungen)
Mehrfach (z.B. pro Jahr)
Versicherungspolice mit Nachweis / Schreiben der Versicherung
Mehrfach (z.B. pro Jahr) · 3 KI-Felder
Belege zu den Verbindlichkeiten (Darlehensverträge, Bescheide, offene Rechnungen)
Mehrfach (z.B. pro Jahr)
Rechnungen zu den Erbfallkosten (soweit bereits vorhanden)
Mehrfach (z.B. pro Jahr)
Warum dieser Workflow
Schneller als jedes PDF — präziser als jede E-Mail.
Vorbefüllung statt Tipparbeit
Stammdaten, Vorjahreswerte, Plausibilitätsregeln — automatisch übernommen, vom ersten Klick an.
Belege werden gelesen
Pensionskassen-Abrechnung, QuSt-Nachweis, Bescheinigung — Claude liest die Felder aus, Sie bestätigen.
Sie behalten die Kontrolle
Jedes Datum mit Quelle versioniert. Audit-Log lückenlos. Nichts wird ohne Ihre Freigabe versendet.
Häufige Fragen
Brauchen Mandant:innen ein Konto?+
Nein. Mandant:innen füllen den Workflow per Link aus — ein Konto ist optional und erlaubt das spätere Nachreichen von Dokumenten.
Sind die Daten sicher?+
Ja. Übertragung und Speicherung sind verschlüsselt, gehostet in der EU und der Schweiz, DSGVO-konform und vollständig auditierbar.
Wie kommen die Daten in meine Steuersoftware?+
Geprüfte Angaben und Belege exportieren Sie strukturiert als CSV/Excel — oder reichen sie direkt im Behördenverfahren ein.