CH→DE Pensionskasse · Quellensteuer-Rückforderung
Rückforderung der schweizerischen Quellensteuer auf eine Pensionskassen-Auszahlung (2. Säule) für Personen mit Wohnsitz in Deutschland. Die deutsche Besteuerung des Ertrags wird im nächsten Schritt von Ihrem Berater geprüft.
- 3
- Abschnitte
- 10
- Fragen
- 3
- Belege
- 1
- KI-Auslesungen
Was ist drin
Strukturiert von der ersten Frage bis zum Behördenpaket.
Jeder Abschnitt führt Mandant:innen Schritt für Schritt — keine PDF-Verwirrung, keine Rückfragen. Ihre Kanzlei bleibt der Anker.
- 1
Austrittsabrechnung & Stammdaten
4 Fragen · 2 Belege
- 2
Beträge der Austrittsabrechnung – bitte prüfen
5 Fragen · 1 Belege
- 3
Wechselkurs
1 Fragen
Voraussetzungen
Eignung in Sekunden geklärt.
- Ich war zum Auszahlungszeitpunkt steuerlich in Deutschland ansässig.
- Mir wurde eine Schweizer Pensionskassen-Auszahlung gutgeschrieben.
- Auf der Auszahlung wurde Schweizer Quellensteuer einbehalten.
Belege
Welche Dokumente Ihre Mandant:innen hochladen — und was die KI daraus liest.
Pro Slot prüft crosstax Dokumenttyp, Pflichtfelder und Vollständigkeit. Bestätigung bleibt bei Ihnen.
Austrittsabrechnung (Überobligatorium mit Quellensteuer)
Einmal · 7 KI-Felder
Ansässigkeitsbescheinigung deutsches Finanzamt
Einmal
Bescheinigung der Beiträge Überobligatorium (für die deutsche Besteuerung)
Einmal
Warum dieser Workflow
Schneller als jedes PDF — präziser als jede E-Mail.
Vorbefüllung statt Tipparbeit
Stammdaten, Vorjahreswerte, Plausibilitätsregeln — automatisch übernommen, vom ersten Klick an.
Belege werden gelesen
Pensionskassen-Abrechnung, QuSt-Nachweis, Bescheinigung — Claude liest die Felder aus, Sie bestätigen.
Sie behalten die Kontrolle
Jedes Datum mit Quelle versioniert. Audit-Log lückenlos. Nichts wird ohne Ihre Freigabe versendet.
Häufige Fragen
Brauchen Mandant:innen ein Konto?+
Nein. Mandant:innen füllen den Workflow per Link aus — ein Konto ist optional und erlaubt das spätere Nachreichen von Dokumenten.
Sind die Daten sicher?+
Ja. Übertragung und Speicherung sind verschlüsselt, gehostet in der EU und der Schweiz, DSGVO-konform und vollständig auditierbar.
Wie kommen die Daten in meine Steuersoftware?+
Geprüfte Angaben und Belege exportieren Sie strukturiert als CSV/Excel — oder reichen sie direkt im Behördenverfahren ein.