Dokumenttypen
Hochladen, erkennen, ablegen.
Hochgeladene Belege ordnet crosstax automatisch einer Belegart zu und legt sie mit Namen und Ordner nach dem Namensschema Ihrer Kanzlei ab. Unten stehen alle 40 Belegarten in 8 Gruppen.
- Hochgeladen: IMG_4821.jpgErkannt: KontoauszugAbgelegt: Bank und Konten2025_Muster_Kontoauszug_Muster-Bank-AG_1.pdf
- Hochgeladen: Scan.pdfErkannt: KrankenkassenprämieAbgelegt: Vorsorge und Versicherungen2025_Muster_Krankenkasse_1.pdf
- Hochgeladen: Dokument.pdfErkannt: SpendenbescheinigungAbgelegt: Abzüge und Spenden2025_Muster_Spende_1.pdf
So funktioniert es
So ordnet crosstax ein
Die KI liest das Dokument
Sie bestimmt die Belegart nach dem Dokument selbst. crosstax gibt ihr zu jeder Belegart eine Beschreibung mit und grenzt ähnliche Belegarten gegeneinander ab.
Ohne KI: die Vorgabe des Beleg-Slots
Steht die KI nicht zur Verfügung, antwortet sie nicht oder ist die Datei kein PDF und kein Foto, gilt die Kategorie, die der Beleg-Slot vorsieht: festgelegt im Workflow oder abgeleitet aus Stichwörtern in seiner Kennung. Der Dateiname des Uploads spielt keine Rolle.
Name und Ordner
Aus der Belegart entstehen Ordner und Dateiname nach dem Namensschema Ihrer Kanzlei, in der Dateiliste und im ZIP.
Korrigieren
Ihre Kanzlei kann jede Kategorie ändern, danach überschreibt sie keine Maschine mehr. Ihre Mandantschaft kann die Kategorie ihrer eigenen Belege korrigieren, nie gegen Ihre Kanzlei.
Die KI-Auswertung läuft in Rechenzentren in Europa.
Alle Belegarten
Diese Liste entsteht aus derselben Taxonomie, die die Dateiliste Ihrer Kanzlei und das Portal Ihrer Mandantschaft verwenden. Kommt eine Belegart dazu, steht sie hier.
Einkommen
- Lohnausweis
Das amtliche Jahresformular zum Lohn, dazu jede Bescheinigung oder Beilage des Arbeitgebers.
Beispiel: Lohnausweis oder Lohnsteuerbescheinigung eines Arbeitgebers
- Lohnabrechnung
Die Abrechnung des Arbeitgebers für einzelne Lohnperioden: Brutto, Abzüge, Nettolohn.
Beispiel: Monatliche Gehaltsabrechnung
- Jahresrechnung
Der Abschluss mit Zahlenwerk, auch von Selbständigen.
Beispiel: Bilanz und Erfolgsrechnung eines Einzelunternehmens
- Quellensteuerbeleg
Ein Beleg über Steuer, die an der Quelle einbehalten wurde.
Beispiel: Steuerbescheinigung einer Bank über einbehaltene Kapitalertragsteuer
- Rentenbescheinigung
Eine Bescheinigung über eine laufende Rente.
Beispiel: Rentenbescheinigung einer Pensionskasse
- Taggeld/Lohnersatz
Eine Bescheinigung einer Kasse oder Versicherung über Taggelder oder Lohnersatz.
Beispiel: Abrechnung der Arbeitslosenkasse
- Reisekalender
Der eigene Kalender, an welchen Tagen in welchem Land gearbeitet wurde, ohne Spesenbeträge.
Beispiel: Eigene Tabelle der Homeoffice- und Auslandstage
Vermögen
- Kontoauszug
Konten einer Bank mit Saldo oder Zins, ohne Wertschriften.
Beispiel: Zins- und Saldobescheinigung per Jahresende
- Depotauszug
Ein Auszug mit Wertschriftenpositionen, von Bank, Börse oder Steuertool erzeugt.
Beispiel: Erträgnisaufstellung oder elektronischer Steuerauszug
- Selbst erstellte Vermögensliste
Eine selbst erstellte Liste eigener Werte, ohne ausstellendes Institut.
Beispiel: Eigene Tabelle zu Schmuck, Gold oder selbst verwahrten Kryptowerten
Abzüge & Versicherungen
- Vorsorgebescheinigung (3a/PK)
Eine Bescheinigung über Einzahlungen in die gebundene Vorsorge oder einen Einkauf in die Pensionskasse.
Beispiel: Jahresbescheinigung eines Vorsorgekontos
- Krankenkassenprämie
Prämienrechnung oder Prämienbescheinigung der Krankenkasse.
Beispiel: Jahresbescheinigung der Krankenkasse
- Versicherungsnachweis
Eine Police oder Prämienbescheinigung einer Versicherung ausser der Krankenkasse.
Beispiel: Police einer Lebensversicherung
- Spendenbescheinigung
Eine Bestätigung über eine Spende.
Beispiel: Spendenbestätigung eines Hilfswerks
- Berufsauslagen
Belege zu Kosten des Berufs: Arbeitsweg, Verpflegung, Homeoffice, Arbeitsmittel, Spesen.
Beispiel: Spesenabrechnung des Arbeitgebers
- Weiterbildung
Rechnung oder Bestätigung einer Weiterbildung.
Beispiel: Rechnung eines Sprachkurses
- Kinderbetreuung
Ein Beleg über Kosten der Kinderbetreuung.
Beispiel: Jahresrechnung einer Kita
- Unterhaltszahlung
Nachweis von Unterhaltszahlungen, auch eine Konvention ohne Urteil.
Beispiel: Jahresübersicht der bezahlten Alimente
Immobilien
- Hypothekarausweis
Ein Ausweis über Hypothek oder Darlehen und die Schuldzinsen.
Beispiel: Zinsausweis der Bank zur Hypothek
- Liegenschaftsabrechnung
Unterlagen zur eigenen Liegenschaft: Steuer- oder Eigenmietwert, Bewertung, Abrechnung.
Beispiel: Mitteilung des Eigenmietwerts
- Grundbuchauszug
Ein Auszug aus dem Grundbuch.
Beispiel: Grundbuchauszug zu einem Einfamilienhaus
- Mietvertrag
Ein Miet- oder Pachtvertrag über Räume oder Grundstücke.
Beispiel: Mietvertrag einer Wohnung
- Mietzinsabrechnung
Mietzins- oder Nebenkostenabrechnung, auch Aufstellung von Mieteinnahmen.
Beispiel: Nebenkostenabrechnung einer vermieteten Wohnung
Unternehmen
- Handelsregisterauszug
Der Eintrag einer Firma im Handelsregister.
Beispiel: Handelsregisterauszug einer GmbH
- Geschäftsbericht
Der erzählende Jahresbericht einer Firma.
Beispiel: Lagebericht einer Aktiengesellschaft
- Transparenzregister-Nachweis
Ein Nachweis der wirtschaftlich Berechtigten.
Beispiel: Auszug aus dem Transparenzregister
- Statuten/Gesellschaftsvertrag
Gründungs- und Gesellschafterdokumente einer Firma.
Beispiel: Statuten einer Aktiengesellschaft
Persönlich & Amtliches
- Steuererklärung/-bescheid
Eine eingereichte Steuererklärung oder ein Steuerbescheid.
Beispiel: Veranlagungsverfügung des Vorjahres
- Reisepass
Ein Reisepass.
Beispiel: Personalienseite eines Passes
- Identitätskarte
Identitätskarte, Personalausweis oder Aufenthaltsbewilligung.
Beispiel: Vorder- und Rückseite einer Identitätskarte
- Führerausweis
Ein Führerausweis oder Führerschein.
Beispiel: Führerausweis im Kartenformat
- Zivilstandsurkunde
Eine Urkunde des Zivilstandsamts oder ein Scheidungsurteil.
Beispiel: Eheurkunde
- Wohnsitz/Ansässigkeit
Eine amtliche Bestätigung, wo jemand gemeldet oder steuerlich ansässig ist.
Beispiel: Wohnsitzbestätigung der Gemeinde
- Vollmacht
- Mandatsvereinbarung
- Korrespondenz
Briefe und behördliche Schreiben, wenn keine genauere Belegart passt.
Beispiel: Schreiben des Steueramts mit einer Rückfrage
Nachlass
- Nachlassdokument
Unterlagen zu einem Nachlass, auch die Sterbeurkunde.
Beispiel: Erbschein
Sonstiges
- Vertrag
Ein Vertrag, wenn keine genauere Belegart passt.
Beispiel: Kaufvertrag für ein Fahrzeug
- Signaturprotokoll
- Rechnung/Quittung
Rechnung, Quittung oder Beleg, wenn keine genauere Belegart passt.
Beispiel: Quittung einer Handwerkerrechnung
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