Kundenbeispiel
Wie ZEPF TAXES, Zürich, mit crosstax arbeitet
ZEPF TAXES ist eine Steuerkanzlei in Zürich mit Mandantschaft in der Schweiz und in Deutschland — und die Referenzkanzlei von crosstax: die erste Kanzlei, die crosstax im Alltag einsetzt.
Florian Zepf
ZEPF TAXES, Zürich
- Kanzlei
- ZEPF TAXES
- Ort
- Zürich
- Mandantenseite
- workflows.zepf-taxes.ch
- Speicherort der Dateien
- Schweiz
Ausgangslage
Wie in den meisten Kanzleien: Unterlagen kamen per E-Mail, Angaben am Telefon oder auf Papier. Fehlte etwas, ging eine Rückfrage an den Kunden — und oft eine zweite, bevor ein Fall vollständig war.
Lösung
Eine eigene Mandantenseite unter der Domain der Kanzlei. Die Mandantschaft startet dort ohne Konto, beantwortet die Fragen eines Ablaufs, lädt Belege hoch und unterschreibt die Vollmacht digital — die Kanzlei sieht alles an einem Ort.
Eigene Mandantenseite
Unter workflows.zepf-taxes.ch, im Auftritt der Kanzlei — Logo, Farben, Anrede. crosstax bleibt im Hintergrund.
Veröffentlichte Abläufe
Die Kanzlei hat die Abläufe freigeschaltet, die ihre Mandantschaft braucht:
Vollmacht mit E-Signatur
Die Vollmacht für die Schweiz und für Deutschland wird im Ablauf ausgefüllt und über wesign digital unterschrieben; die unterschriebene Fassung liegt am Fall.
Dateien in der Schweiz
Die Kanzlei hat den Speicherort Schweiz gewählt: Belege, erzeugte PDFs und Vorlagen liegen dort, mit einer Sicherung im selben Land.
Ergebnis
Was die Kanzlei dazu sagt — wörtlich, so freigegeben:
„crosstax stellt für uns eine signifikante Vereinfachung und Zeitersparnis dar. Wir arbeiten weit effizienter, da die mehrfachen Rückfragen beim Kunden grösstenteils entfallen.“
Diese Seite beschreibt die Einrichtung der Kanzlei, wie sie heute in Betrieb ist; die Aussage der Kanzlei steht wörtlich und ist der Kanzlei zugeschrieben.
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