Mandanten liefern zu. Die KI sortiert. Sie entscheiden.
Geführte Workflows sammeln Antworten und Belege Ihrer Mandant:innen ein. Die KI liest jeden Beleg mit Quellenangabe aus, Ihr Team bestätigt — und liefert mit Abschluss-E-Mail und Protokoll-PDF ab. In Ihrem Branding.
Ausführliche Kanzlei-Seite mit Demo & VergleichEin Fall im Cockpit
BeispielansichtCH Steuererklärung
Familie Keller
Quellensteuerabzug
CHF 12'450
Workflow-Builder & Starter-Bibliothek
Mit Bewährtem starten. Eigenes bauen.
Fertige Starter-Workflows decken die häufigsten Mandate ab — von der Schweizer Steuererklärung bis zur deutschen Erbschaftsteuer. Im Builder passen Sie sie an oder bauen ganz eigene Abläufe.
Builder mit KI-Entwurf
Beschreiben Sie den Fall — die KI entwirft Abschnitte, Fragen und Dokument-Slots. Sie verfeinern per Drag-and-drop.
Geprüfte Starter
Steuererklärungen CH & DE, Quellensteuer-Rückforderung, Wegzugssteuer, Erbschaftsteuer und mehr — sofort einsetzbar.
Automatisch in 5 Sprachen
Jeder Workflow läuft für Mandant:innen auf Deutsch, Englisch, Französisch, Italienisch oder Spanisch — Fragen, Kategorien und Struktur bleiben für Ihre Kanzlei auf Deutsch.
Aus der Starter-Bibliothek
- CH Steuererklärung🇨🇭
- DE Erbschaftsteuer🇩🇪
- CH→DE Pensionskasse · Quellensteuer🇨🇭→🇩🇪
- DE Wegzugssteuer · § 6 AStG🇩🇪
- CH Grundstückgewinnsteuer🇨🇭
- CH Transparenzregister🇨🇭
… plus eigene Workflows aus dem Builder
KI, der Berater:innen vertrauen
BeispielansichtQuellensteuerabzug
CHF 12'450
KI, der Berater:innen vertrauen
Jede Zahl mit Quellenangabe.
Wenn die KI ein Feld vorschlägt, sehen Sie immer: aus welchem Beleg, von welcher Seite, mit welcher Konfidenz. Ein Klick öffnet das Original. Sie bestätigen — die KI handelt nicht ohne Sie.
Quelle, Seite, Konfidenz
Jeder vorgeschlagene Wert nennt Beleg, Seite und Konfidenz — ein Klick öffnet das Original.
Nichts passiert still
Vorschläge bleiben Vorschläge, bis ein Mensch bestätigt. Übernommen wird nur, was freigegeben ist.
Lückenlos protokolliert
Jede Freigabe landet im Protokoll des Falls — nachvollziehbar für Revision und Mandant.
Dokumenten-Taxonomie & Mandanten-Explorer
33 Kategorien. Alle Jahre. Ein Blick.
Eingehende Dokumente werden automatisch in 33 Steuer-Kategorien einsortiert — vom Lohnausweis bis zum Nachlassdokument. Im Mandanten-Explorer sehen Sie alle Unterlagen einer Person über alle Jahre.
Automatisch kategorisiert
Die KI ordnet jedes Dokument einer von 33 Kategorien in 8 Gruppen zu — von Einkommen bis Nachlass.
Ihre Entscheidung zählt
Korrigieren Sie eine Kategorie, bleibt sie: Berater-Entscheidungen überschreibt weder KI noch Mandant.
Explorer über Jahre
Pro Mandant:in alle Dokumente aus allen Fällen und Jahren an einem Ort — filterbar nach Jahr und Kategorie.
Dokumente · Familie Keller
Beispielansicht33 Kategorien · 8 Gruppen
- 6 Dokumente eingegangen — automatisch kategorisiert09:14
- KI-Werte geprüft und bestätigt11:02
- Abschluss-E-Mail mit Protokoll-PDF versendet11:05
Advisor-Cockpit
Vom Eingang bis zur Abgabe — ein Cockpit.
Jeder Fall hat einen Ort: Eingang & Antworten, Dateien, Protokoll, Abgabe. Zum Abschluss gehen Zusammenfassung und Protokoll-PDF automatisch raus — in Ihrem Branding.
Alles im Blick
Tabs für Eingang & Antworten, Dateien, Protokoll und Abgabe — kein Suchen im Mail-Postfach.
White-Label & Ihr Branding
Ihr Logo, Ihre Farbe, Antworten gehen an Ihre Kanzlei — auf Wunsch ganz ohne crosstax-Hinweis.
Abschluss mit Protokoll
Mandant:in und Kanzlei erhalten eine Abschluss-E-Mail; das Protokoll-PDF dokumentiert die Abgabe für die Akte.
Workflow-Marktplatz
Ein Marktplatz bewährter Workflows.
Übernehmen Sie geprüfte Workflows in Ihre Kanzlei — jeder in 5 Sprachen einsatzbereit, jeder mit KI-Auslesung und Protokoll. Und was fehlt, bauen Sie im Builder.
Sicherheit & Compliance
Gebaut für Kanzlei-Anforderungen
Mandantendaten gehören geschützt. crosstax erfüllt die Standards, die Steuerkanzleien voraussetzen.
EU- & CH-Hosting
Daten liegen in Rechenzentren in Deutschland und der Schweiz — keine Übertragung in Drittländer.
DSGVO-konform
Auftragsverarbeitung, Löschkonzept und Betroffenenrechte nach DSGVO — vertraglich zugesichert.
Ende-zu-Ende verschlüsselt
Übertragung und Speicherung verschlüsselt. Zugriff nur für berechtigte Personen Ihrer Kanzlei.
Vollständiges Audit-Log
Jede Aktion an einem Fall ist nachvollziehbar protokolliert — für Revision und Mandantenvertrauen.
Weniger Handarbeit. Mehr Zeit fürs Wesentliche.
Belege auslesen, nachfassen, strukturiert exportieren — läuft automatisch. Sie konzentrieren sich auf Beratung und Mandate statt auf Routine.
Fotografieren, hochladen — den Rest liest die KI.
Ihre Steuerkanzlei schickt Ihnen einen persönlichen Link. Dahinter: ein geführter Ablauf in Ihrer Sprache. Sie laden Belege hoch, die KI liest sie aus — und Sie bestätigen jeden Wert, bevor er übernommen wird.
Deutsch · English · Français · Italiano · Español
Ihre Unterlagen
BeispielansichtFoto oder PDF — beides geht
Lohnausweis_2025.pdf
Erkannt:Lohnausweis
IMG_2043.jpg
Erkannt:Spendenbescheinigung
So funktioniert's
Vier Schritte — dann übernimmt Ihre Kanzlei.
Kein Steuerwissen nötig: Der Ablauf führt Sie durch genau die Fragen und Unterlagen, die Ihre Kanzlei braucht.
- 1
Link öffnen
Sie erhalten von Ihrer Kanzlei einen persönlichen Link — im Browser öffnen und loslegen, ohne neues Passwort.
- 2
Hochladen statt abtippen
Laden Sie Fotos oder PDFs Ihrer Belege hoch. Die KI liest die Werte heraus — Sie tippen nichts ab.
- 3
Prüfen & bestätigen
Jeder erkannte Wert wird Ihnen angezeigt, mit Herkunft. Nichts wird still übernommen — Sie bestätigen per Klick.
- 4
Fertig — eine E-Mail
Zum Abschluss bekommen Sie genau eine Zusammenfassung mit Protokoll-PDF. Ab hier übernimmt Ihre Kanzlei.
Hochladen & bestätigen
Nichts passiert still.
Die KI schlägt vor, Sie entscheiden: Jeder ausgelesene Wert zeigt, aus welchem Dokument und von welcher Seite er stammt. Erst nach Ihrer Bestätigung wird er übernommen.
In Ihrer Sprache
Der ganze Ablauf auf Deutsch, Englisch, Französisch, Italienisch oder Spanisch — Ihre Kanzlei sieht Fragen und Kategorien strukturiert auf Deutsch.
Jederzeit unterbrechen
Ihr Stand bleibt gespeichert — der Link bringt Sie genau dorthin zurück, wo Sie aufgehört haben.
Nachvollziehbar
Sie sehen jederzeit, was Sie hochgeladen und bestätigt haben — keine Blackbox.
Hochladen & bestätigen
BeispielansichtBruttolohn
CHF 98'400
Ordnung von selbst
Beispielansicht33 Kategorien · 8 Gruppen
Ordnung von selbst
Ihre Belege, automatisch sortiert.
Jedes Dokument bekommt eine Kategorie — Lohnausweis, Spendenbescheinigung, Depotauszug. So sehen Sie und Ihre Kanzlei sofort, was da ist und was noch fehlt.
Klar benannt statt Dateichaos
Aus „IMG_2043.jpg“ wird ein erkannter Lohnausweis — Kategorie inklusive.
Sie sehen, was fehlt
Der Ablauf zeigt, welche Unterlagen Ihre Kanzlei noch erwartet — kein Rätselraten.
Korrigierbar
Falsch erkannt? Ändern Sie die Kategorie mit einem Klick — Ihre Korrektur zählt.
Eine E-Mail. Kein Spam.
Wir melden uns nur, wenn es nötig ist.
Zum Abschluss erhalten Sie eine einzige Zusammenfassungs-E-Mail mit Protokoll-PDF. Und wenn etwas fehlt? Höchstens zwei freundliche Erinnerungen — danach ist Ruhe.
Abschluss-Zusammenfassung
Eine E-Mail mit allem, was übermittelt wurde — plus Protokoll-PDF für Ihre Unterlagen.
Höchstens zwei Erinnerungen
Nur wenn Unterlagen fehlen: eine Erinnerung nach ein paar Tagen, eine zweite später — mehr nicht.
Antworten kommen an
Wenn Sie auf eine E-Mail antworten, landet das direkt bei Ihrer Kanzlei — nicht bei einem Roboter.
Ihre Unterlagen sind übermittelt
Vielen Dank! Ihre Kanzlei übernimmt jetzt. Im Anhang finden Sie das Protokoll Ihrer Übermittlung.
Protokoll.pdfSicherheit & Datenschutz
Ihre Daten gehören zu Ihrem Mandat.
crosstax verarbeitet Ihre Unterlagen nur für Ihre Steuerkanzlei — für nichts und niemanden sonst.
Sicher gehostet
Serverstandort Deutschland, verschlüsselte Übertragung und Speicherung.
DSGVO-konform
Ihre Daten gehören Ihnen. Verarbeitung nur für Ihr Mandat.
Ihre Kanzlei prüft
crosstax erstellt keine Steuerberatung — Ihre Kanzlei prüft und reicht ein.
Nur Ihre Kanzlei
Zugriff hat ausschliesslich Ihre Kanzlei — jede Kanzlei und ihre Mandanten sind strikt voneinander getrennt.
So starten Sie
Ihre Kanzlei lädt Sie ein.
crosstax kommt zu Ihnen über Ihre Steuerkanzlei: Sie erhalten einen persönlichen Link zu genau dem Ablauf, den Ihr Fall braucht. Nichts zu installieren, nichts zu abonnieren.
- 1
Ihre Kanzlei schickt Ihnen den Link per E-Mail.
- 2
Sie füllen geführt aus und laden Ihre Belege hoch.
- 3
Abschluss-E-Mail mit Protokoll-PDF — Ihre Kanzlei übernimmt.