Lädt Ihre Mandantschaft einen Beleg in den Workflow hoch, liest crosstax die Werte, die der Workflow dafür vorsieht. Zu jedem einzelnen Wert gehören die Seite, auf der er steht, und eine kurze Begründung; fehlt eines davon, verwirft crosstax den Wert.
Je Beleg-Slot legt der Workflow fest, welche Werte gelesen werden, bei der Lohnsteuerbescheinigung etwa Arbeitgeber, Bruttoarbeitslohn und Lohnsteuer.
Hochladen
Als PDF oder Foto, auch vom iPhone. Fotos wandelt crosstax in ein PDF um und liest dann.
Lesen mit Seite und Begründung
Die KI nennt zu jedem Wert die Seite, eine kurze Begründung in der Sprache der Person, die hochlädt, und wie sicher sie sich ist.
Eintragen oder vorschlagen
Sehr sichere Werte trägt crosstax ein und kennzeichnet sie. Weniger sichere erscheinen als Vorschlag zum Übernehmen; sehr unsichere zeigt der Fragebogen gar nicht. Eine Antwort, die schon dasteht, überschreibt crosstax nicht; in Listen wie „Arbeitgeber & Lohn“ kommt je Beleg eine eigene Zeile dazu.
Beispiele
So sieht es im Produkt aus
Beispielansicht
Lohnsteuerbescheinigung
Im Workflow zur deutschen Einkommensteuererklärung entsteht für jede hochgeladene Lohnsteuerbescheinigung eine Zeile unter „Arbeitgeber & Lohn“.
Arbeitgeber & Lohn – bitte prüfen
Automatisch aus Ihrem Beleg übernommen
Bitte prüfen; Sie können den Wert jederzeit ändern.
Arbeitgeber
Muster GmbH
Bruttoarbeitslohn (EUR)
58.400,00EUR
Lohnsteuer (EUR)
8.940,00EUR
Wer die Zeile prüft, legt Ihre Kanzlei fest: Ihre Mandantschaft im Fragebogen oder Ihre Kanzlei im Bereich „Erfasste Werte“ des Falls.
Beispielansicht
Bescheinigung zur Hypothek
Im Workflow zur Schweizer Steuererklärung tippt Ihre Mandantschaft Schuld und Schuldzinsen ein oder lädt die Bescheinigung hoch. Aus der Bescheinigung schlägt crosstax die Werte in der noch leeren Frage vor; Ihre Kanzlei sieht sie zudem im Bereich „Erfasste Werte“.
Erfasste Werte
Automatisch aus den hochgeladenen Belegen ausgelesen.
Bescheinigung Hypothek/Darlehen per 31.12. / Zinsbescheinigung
Hypothekar-/Darlehensschuld per 31.12. in CHFFaktenwert480'000.00CHFHohe SicherheitS. 1
Bezahlte Schuldzinsen im Jahr in CHFFaktenwert6'240.00CHFBitte prüfenS. 2
Die Farbe zeigt, wie sicher sich die KI selbst einschätzt: Grün steht für „Hohe Sicherheit“, Gelb für „Bitte prüfen“, Rot für „Unbedingt prüfen“. Ein Abgleich mit dem Dokumenttext ist das nicht.
Beispielansicht
Depotauszug mit Positionen
Neben Depotbank und Steuerwert liest crosstax die Wertschriftenpositionen Zeile für Zeile. Prüft bei Ihnen die Mandantschaft, sieht sie die Positionen im Fragebogen als Liste und korrigiert, was nicht stimmt.
Wertschriften aus Ihrem Depotauszug – bitte prüfen
Muster Bank AG
Muster Equity Fund CH
Wertschrift
Anzahl120Steuerwert 31.12.18'540.00CHF
Muster AG Bond
Wertschrift
Anzahl25000Steuerwert 31.12.25'100.00CHF
Muster World ETF
Wertschrift
Anzahl300Steuerwert 31.12.17'840.00CHF
3 PositionenSteuerwert CHF 61'480
Den Steuerwert des Depots liest crosstax so, wie er auf dem Auszug steht, und die Positionen daneben Zeile für Zeile.
Nachvollziehbar statt blind übernommen
Ohne Seite kein Wert
Fehlt einem Wert die Seitenangabe oder die Begründung, verwirft crosstax ihn, bevor er irgendwo erscheint. Auch eine Tabellenzeile ohne Seitenangabe verwirft crosstax.
Vorhandene Antworten bleiben
Eine Antwort, die schon dasteht, überschreibt crosstax nicht; in Listen wie „Arbeitgeber & Lohn“ kommt je Beleg eine eigene Zeile dazu. Jeder eingetragene Wert bleibt änderbar.
Wer prüft, legt Ihre Kanzlei fest
Für die ganze Kanzlei oder je Workflow: Ihre Mandantschaft im Fragebogen oder Ihre Kanzlei im Bereich „Erfasste Werte“.
Vorjahreswerte nur als Vorschlag
Für Belege, deren Werte nur Anhaltspunkt sind, etwa die Steuererklärung des Vorjahres, sieht ein Workflow reine Vorschläge vor. Dort trägt crosstax nichts selbst ein.
Die KI-Auswertung läuft in Rechenzentren in Europa.
PDF, PNG und JPEG sowie Fotos vom iPhone (HEIC); Fotos wandelt crosstax vorher in ein PDF um. Word- und Excel-Dateien nimmt crosstax an, die KI liest sie aber nicht.
Lässt sich ein gelesener Wert ändern?+
Ja. Jeder eingetragene Wert bleibt änderbar, und eine eigene Eingabe tritt an seine Stelle.
Wo sieht meine Kanzlei die gelesenen Werte?+
Auf der Fallseite: unter „Dateien“ je Beleg mit Seite, unter „Eingang & Antworten“ je Beleg-Slot, über mehrere Belege zusammengezählt.
