Belege einordnen
Die KI bestimmt, wonach ein hochgeladenes Dokument aussieht, und unterscheidet dabei 37 Belegarten in 8 Gruppen. Bei Beleg-Slots mit Auslesung prüft die KI auch, ob der Beleg zum Slot passt, und die Dateiliste des Falls markiert, was nicht passt.
So funktioniert es
Belege kommen über die Beleg-Slots eines Workflows, über das Portal Ihrer Mandantschaft oder von Ihrer Kanzlei.
Die KI bestimmt die Belegart nach dem Dokument selbst, nicht nach dem Beleg-Slot, in den es gelegt wurde.
Die Belegart wird zur Kategorie, in der Farbe ihrer Gruppe, in der Ansicht Ihrer Kanzlei wie in der Ihrer Mandantschaft.
Ihre Kanzlei kann jede Kategorie ändern, und danach überschreibt sie keine Maschine mehr. Ihre Mandantschaft kann die Kategorie ihrer eigenen Belege korrigieren, nie aber gegen eine Entscheidung Ihrer Kanzlei.
Beispiele
Statt des Lohnausweises lädt Ihre Mandantschaft eine Lohnabrechnung in den Beleg-Slot. Erkennt die KI die Lohnabrechnung, zeigt die Dateiliste des Falls neben der erkannten Belegart, welcher Beleg im Slot erwartet war.
2025_Muster_Lohnausweis_Muster-GmbH_1.pdf
Lohnausweis(e)
Sieht aus wie: Lohnabrechnung — erwartet: Lohnausweis(e)
Von dort verschiebt Ihre Kanzlei den Beleg in einen anderen Beleg-Slot.
Ihre Mandantschaft lädt Belege ins Portal. crosstax ordnet sie nach dem Upload im Hintergrund ein.
Solange die Einordnung aussteht, trägt der Beleg einen gestrichelten Hinweis, danach seine Belegart in der Farbe ihrer Gruppe.
Eine Bank schickt eine „Steuerbescheinigung“ und eine „Erträgnisaufstellung“. Für dieses Paar gibt crosstax der KI vor: Der Titel auf dem Dokument entscheidet. Die Regel ist mit einer Pilot-Kanzlei abgestimmt.
Muster Bank AG
Steuerbescheinigung
Quellensteuerbeleg
Muster Bank AG
Erträgnisaufstellung
Depotauszug
Ebenso gibt crosstax der KI vor, wie sie „Kontoauszug“ von „Depotauszug“ und „Rentenbescheinigung“ von „Taggeld/Lohnersatz“ unterscheidet.
Eine Kategorie, die Ihre Kanzlei setzt, überschreiben weder die KI noch eine Korrektur Ihrer Mandantschaft. Auch eine spätere Auslesung ändert sie nicht.
Steht die KI nicht zur Verfügung oder antwortet sie nicht, gilt die Kategorie, die der Beleg-Slot vorsieht. Gibt es keine, steht der Beleg als „Unkategorisiert“ in der Liste Ihrer Kanzlei.
Belege ohne Auslesung ordnet crosstax nach dem Upload im Hintergrund ein; bei Beleg-Slots mit Auslesung im selben Lesedurchgang.
Die KI sieht PDF und Fotos. Für Word- und Excel-Dateien gilt die Kategorie des Beleg-Slots.
Die KI-Auswertung läuft in Rechenzentren in Europa.
Was mit den Daten geschieht, steht in der Datenschutzerklärung.
37 Belegarten in 8 Gruppen: Einkommen, Vermögen, Abzüge & Versicherungen, Immobilien, Unternehmen, Persönlich & Amtliches, Nachlass und Sonstiges.
In der Dokumentenübersicht je Mandant:in filtert Ihre Kanzlei die Belege über alle Fälle und Jahre nach Kategorie, Jahr und Workflow und lädt die Auswahl als ZIP herunter.
Ja, bei Belegen, die sie selbst hochgeladen hat, solange Ihre Kanzlei die Kategorie nicht festgelegt hat.
Legen Sie ein Kanzlei-Konto an oder sehen Sie sich zuerst die Beispiel-Kanzlei an.
