Hilfe & Anleitungen
Kurze, klare Schritt-für-Schritt-Anleitungen für die häufigsten Aufgaben in crosstax.
Einen Workflow erstellen
Vom leeren Entwurf zur veröffentlichten Vorlage in 5 Minuten.
Einen Mandanten einladen
Magischer Link, automatische Workflow-Bindung, kein Passwort nötig.
E-Signatur einrichten (letssign.now)
Vom Demo-Mock zur produktiven Vollmacht-Unterschrift.
Daten exportieren (DSGVO Art. 20)
Ein Klick → ZIP mit JSON-Manifest + Belegen + Audit-CSV.
Sicherheit & 2FA
Zwei-Faktor-Authentifizierung per TOTP — empfohlen für alle Berater:innen.
Beispieldaten verwenden
Demo-fertige Mandanten + Fälle für Vorführungen — ohne Echtdaten zu nutzen.
Workflow-Statistik verstehen
Abschlussrate, Antwortquoten pro Frage, Identifikation von Abbruchpunkten.
Fehlt ein Thema? Schreiben Sie an hello@crosstax.app.