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Einen Workflow erstellen

Vom leeren Entwurf zur veröffentlichten Vorlage in 5 Minuten.

Ein Workflow ist Ihre wiederverwendbare Vorlage für einen bestimmten Fall — z. B. „CH→DE Pensionskasse“ oder „Erbschein Antrag“. Der Builder kombiniert Fragen (für den Mandanten) und Beleg-Slots (für Dokumente) zu einem geführten Ablauf.

So legen Sie einen Workflow an

  1. Über die Seitenleiste → Workflows. Oben rechts auf + Neuer Workflow.
  2. Wählen Sie eine Variante: Wizard (geführter Fragenkatalog), KI-Generierung (Beschreibung → fertiger Entwurf), leer beginnen oder eine Vorlage aus dem Marketplace.
  3. Im Editor: Abschnitte, Fragen und Beleg-Slots ergänzen oder anpassen. Drag-and-Drop zum Umsortieren. Jede Frage erlaubt Hinweistext, Validierung und Sichtbarkeitsregeln.
  4. Vorschau als Mandant:in zeigt die exakte Sicht des Mandanten — Eingaben werden nicht gespeichert.
  5. Veröffentlichen. Der Entwurf wird zu einer Version (v1, v2 …). Jede laufende Anfrage bleibt an die Version gebunden, mit der sie gestartet wurde.

Tipp: Über die Versionen-Seite können Sie ältere Snapshots ansehen oder als neuen Entwurf wieder aufgreifen. Veröffentlichte Versionen bleiben unverändert.