crosstax
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Per studi & consulentiPer clienti & privati
La piattaforma di workflow per studi fiscali & fiduciarie

I clienti consegnano. L'IA ordina. Lei decide.

Workflow guidati raccolgono risposte e documenti dei suoi clienti. L'IA legge ogni documento con citazione della fonte, il suo team conferma — e consegna con e-mail di chiusura e protocollo PDF. Con il suo brand.

Iniziare gratis per studiScoprire i workflow
Pagina completa per studi con demo & confronto

Un caso nel cockpit

Vista di esempio
2025

CH Dichiarazione redditi

Famiglia Keller

In lavorazione

Ritenuta alla fonte

CHF 12'450

Precompilato dal conteggio d'uscita·Pagina 3
Certificato di salarioEstratto di deposito/titoliRicevuta di donazione

Builder di workflow & libreria di modelli

Partire dal collaudato. Costruire il proprio.

Workflow pronti coprono i mandati più frequenti — dalla dichiarazione d'imposta svizzera all'imposta di successione tedesca. Nel builder li adatta o crea percorsi tutti suoi.

Builder con bozza IA

Descriva il caso — l'IA abbozza sezioni, domande e slot per documenti. Lei rifinisce con il drag-and-drop.

Modelli verificati

Dichiarazioni CH & DE, recupero dell'imposta alla fonte, exit tax, successioni e altro — subito pronti.

Automaticamente in 5 lingue

Ogni workflow funziona per i clienti in tedesco, inglese, francese, italiano o spagnolo — domande, categorie e struttura arrivano al suo studio in tedesco.

Dalla libreria di modelli

… più i workflow creati nel builder

L'IA di cui i consulenti si fidano

Vista di esempio

Ritenuta alla fonte

CHF 12'450

Precompilato dal conteggio d'uscita·Pagina 3·approvato da Lei

L'IA di cui i consulenti si fidano

Ogni cifra collegata alla sua fonte.

Quando l'IA propone un campo, vedi sempre: da quale documento, da quale pagina, con quale livello di confidenza. Un clic apre l'originale. Tu confermi — l'IA non agisce da sola.

Fonte, pagina, confidenza

Ogni valore proposto indica documento, pagina e confidenza — un clic apre l'originale.

Nulla accade in silenzio

Le proposte restano proposte finché una persona non conferma. Viene ripreso solo ciò che è approvato.

Tutto a protocollo

Ogni approvazione finisce nel protocollo del caso — tracciabile per revisione e cliente.

Tassonomia documentale & esploratore clienti

33 categorie. Tutti gli anni. Un colpo d'occhio.

I documenti in arrivo vengono archiviati automaticamente in 33 categorie fiscali — dal certificato di salario al documento successorio. L'esploratore clienti mostra tutti i documenti di una persona su tutti gli anni.

Categorizzato automaticamente

L'IA assegna ogni documento a una delle 33 categorie in 8 gruppi — dal reddito alla successione.

La sua decisione vale

Corregga una categoria e resta: le decisioni del consulente non vengono mai sovrascritte, né dall'IA né dal cliente.

Esploratore pluriennale

Per ogni cliente, tutti i documenti di tutti i casi e anni in un unico posto — filtrabili per anno e categoria.

Documenti · Famiglia Keller

Vista di esempio
Tutti gli anni202320242025
Certificato di salarioAttestato di renditaEstratto conto bancarioEstratto di deposito/titoliAttestato di previdenza (3a/CP)Ricevuta di donazionePremio cassa malatiAttestato interessi ipotecariEstratto del registro di commercioPassaportoDocumento successorio

33 categorie · 8 gruppi

Il suo studio
Vista di esempio
Ricezione e risposteFileProtocolloConsegna
  • 6 documenti ricevuti — categorizzati automaticamente09:14
  • Valori IA verificati e confermati11:02
  • E-mail di chiusura con protocollo PDF inviata11:05
Protocollo PDFI suoi documenti sono stati trasmessi

Cockpit del consulente

Dalla ricezione alla consegna — un solo cockpit.

Ogni caso ha un posto: ricezione e risposte, file, protocollo, consegna. Alla chiusura, riepilogo e protocollo PDF partono automaticamente — con il suo brand.

Tutto sotto controllo

Schede per ricezione e risposte, file, protocollo e consegna — niente più ricerche nella casella di posta.

White label & il suo brand

Il suo logo, il suo colore, le risposte arrivano al suo studio — su richiesta senza alcun riferimento a crosstax.

Chiusura con protocollo

Cliente e studio ricevono un'e-mail di chiusura; il protocollo PDF documenta la consegna per il fascicolo.

Marketplace dei workflow

Un marketplace di workflow collaudati.

Adotti workflow verificati nel suo studio — ognuno pronto in 5 lingue, con lettura IA e protocollo. E ciò che manca, lo costruisce nel builder.

🇨🇭→🇩🇪

Pensione CH→DE · imposta alla fonte

In produzione presso Zepf Taxes🇨🇭→🇩🇪

Dividendi CH · imposta preventiva

Disponibile🇩🇪

DE Dichiarazione redditi

Disponibile🇨🇭

CH Dichiarazione redditi

Disponibile🇩🇪

DE Locazioni · Anlage V

Disponibile🇨🇭

CH Plusvalenza immobiliare

Disponibile
Vedi tutti i workflowIniziare gratis per studi

Sicurezza & conformità

Costruito per le esigenze degli studi

I dati dei clienti vanno protetti. crosstax rispetta gli standard che gli studi si aspettano.

Hosting UE & CH

I dati risiedono in data center in Germania e Svizzera — nessun trasferimento in paesi terzi.

Conforme al GDPR

Trattamento dei dati, policy di cancellazione e diritti degli interessati secondo il GDPR — garantiti contrattualmente.

Crittografia end-to-end

Cifrati in transito e a riposo. Accesso solo alle persone autorizzate del tuo studio.

Log di audit completo

Ogni azione su una pratica è tracciata — per la revisione e la fiducia dei clienti.

Vedi privacy & trattamento dei dati

Meno lavoro manuale. Più tempo per ciò che conta.

Lettura dei documenti, solleciti, export strutturato — tutto in automatico. Ti concentri sulla consulenza e sui mandati, non sulla routine.

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