La sua clientela compila il documento nel workflow, legge la versione definitiva e firma elettronicamente tramite wesign. crosstax archivia poi la versione firmata nella pratica.
Il suo studio carica il proprio PDF, per esempio la procura o le condizioni di mandato, e posiziona nell’editor i riquadri per la firma.
Compilare e verificare
crosstax compila il documento con le risposte del workflow e mostra la versione definitiva al passaggio di firma. La firma si può richiedere solo dopo aver spuntato la casella sottostante.
Confermare i contatti, firmare
L’invio avviene solo all’indirizzo e-mail e al numero di cellulare che la sua clientela ha confermato personalmente; con due persone, la prima conferma i dati di entrambe. wesign invia a ogni firmatario il proprio link, e prima di firmare ogni persona conferma un codice ricevuto via SMS.
Archiviare e documentare
A firma conclusa, crosstax archivia il PDF firmato nella pratica, insieme al registro di audit di wesign se wesign lo fornisce. In Impostazioni → Firma elettronica vede cosa è firmato e cosa è ancora in sospeso.
Esempi
Come appare nel prodotto
Vista di esempio
Procura di una persona fisica
La procura per l’autorità fiscale svizzera o per l’amministrazione fiscale tedesca si compila nel workflow. Alla fine la sua clientela vede il documento definitivo e richiede la firma. Chi compila senza account invia la procura, e il suo studio la verifica e la manda in firma.
Procura per l'autorità fiscale svizzera
Ho letto il documento e confermo che i miei dati in esso riportati sono corretti.
I suoi dati di contatto per la firma digitale
Indirizzo e-mail
anna.muster@example.com
Numero di cellulare
+41 79 000 00 00
Confermo che il mio indirizzo e-mail e il mio numero di cellulare sono corretti. Ricevo il link per la firma via e-mail. Per firmare ricevo un codice via SMS.
Richiedi firma
La firma si può richiedere solo quando la casella sotto il documento è spuntata e indirizzo e-mail e numero di cellulare sono confermati.
Vista di esempio
Procura aziendale con firma collettiva a due
Due persone che possono firmare solo congiuntamente firmano lo stesso documento. Nel workflow la prima inserisce anche nome, indirizzo e-mail e numero di cellulare della seconda; wesign invia a ciascuna il proprio link.
Firma collettiva: Procura per l'autorità fiscale svizzera
Muster GmbH
Firma: entrambi hanno firmato. Verificare il diritto di firma prima che la pratica prosegua.
Persona 1 · Anna Muster — firmato il 14/09/2026
Persona 2 · Max Muster — firmato il 15/09/2026
Diritto di firma verificato
La procura è valida solo con questo passaggio. Verifichi l'estratto del registro: chi firma come, e se le due persone possono firmare insieme.
In crosstax la procura vale solo dopo che il suo studio ha verificato il diritto di firma. Per le buste con due firmatari, crosstax registra il suo studio presso wesign come osservatore, con l’indirizzo e-mail del titolare.
Vista di esempio
Condizioni di mandato nell’onboarding
Per l’onboarding di nuovi clienti, il suo studio deposita le proprie condizioni di mandato come modello. crosstax le compila con le risposte dell’onboarding e, alla fine, la sua clientela le approva elettronicamente.
Modello: Condizioni di mandato
p. 2
Firma persona 1
I riquadri per la firma si trovano dove il suo studio li ha posizionati nell’editor.
Con il codice SMS, wesign indica la firma come firma elettronica avanzata (AES). Se wesign segnala un livello diverso per una persona, crosstax ritira la busta.
Nessun invio dopo una modifica
Quando la sua clientela richiede la firma, crosstax verifica che risposte e modello non siano cambiati dalla visualizzazione; altrimenti a wesign non parte nulla.
Nessun invio senza contatti confermati
L’invio avviene solo all’indirizzo e-mail e al numero di cellulare che la sua clientela ha confermato personalmente. Con due persone, la prima conferma i dati di entrambe, e la traccia probatoria registra che i dati della seconda persona provengono dalla prima.
Prova nella pratica
crosstax salva la versione firmata e, quando compila da sé il documento, anche quella inviata, ciascuna con una somma di controllo. Se wesign invia una somma di controllo, il file firmato viene verificato rispetto a essa; altrimenti viene segnato come non verificato.
Il suo account wesign
Ogni studio firma tramite il proprio workspace wesign; non ne esiste uno condiviso. La chiave di accesso è salvata cifrata e legata al suo studio.
Nella lingua della sua clientela
L’invito e la pagina di firma di wesign appaiono nella lingua in cui la sua clientela ha visto il documento, altrimenti nella lingua salvata: tedesco, francese, italiano, inglese o spagnolo.
Di un workspace wesign proprio del suo studio con una chiave API. Inserisce la chiave in Impostazioni → Firma elettronica e lì registra il webhook tramite cui tornano i documenti firmati; se il piano del workspace non basta, lo indica la verifica della connessione in quella pagina. Senza chiave la firma elettronica è disattivata.
Dove vedo cosa è stato firmato?+
In Impostazioni → Firma elettronica, per ogni documento con il suo stato, per esempio in attesa, firmato in parte, firmato, rifiutato, scaduto o ritirato presso wesign. La versione firmata si trova nei file della pratica.
Cosa succede se una firma non va a buon fine?+
Se una richiesta scade, viene rifiutata o ritirata, il passaggio di firma lo segnala e la firma si può richiedere di nuovo. Ogni link di firma ha una data di scadenza, che crosstax fissa a ogni invio.
