Esempio cliente
Come ZEPF TAXES, Zürich, lavora con crosstax
ZEPF TAXES è uno studio fiscale a Zürich con clienti in Svizzera e in Germania — e lo studio di riferimento di crosstax: il primo a usare crosstax nel lavoro quotidiano.
Florian Zepf
ZEPF TAXES, Zürich
- Studio
- ZEPF TAXES
- Luogo
- Zürich
- Pagina clienti
- workflows.zepf-taxes.ch
- Luogo di archiviazione dei file
- Svizzera
Situazione di partenza
Come nella maggior parte degli studi: i documenti arrivavano per e-mail, le informazioni per telefono o su carta. Se mancava qualcosa, partiva una richiesta di chiarimento al cliente — e spesso una seconda prima che una pratica fosse completa.
Soluzione
Una pagina clienti propria sotto il dominio dello studio. I clienti iniziano lì senza account, rispondono alle domande di una procedura, caricano i documenti e firmano la procura in digitale — lo studio vede tutto in un solo posto.
Pagina clienti propria
Su workflows.zepf-taxes.ch, nella veste dello studio — logo, colori, tono. crosstax resta sullo sfondo.
Procedure pubblicate
Lo studio ha attivato le procedure di cui i suoi clienti hanno bisogno:
- CH Dichiarazione dei redditi privata, raccolta individuale dei documenti
- CH Procura · Privato
- DE Procura · Privato
- Registro della trasparenza CH · Aventi economicamente diritto
- CH Onboarding · Persona privata
- DE Dichiarazione dei redditi privata, raccolta individuale dei documenti
- DE Locazione e affitto · Allegato V
Procura con firma elettronica
La procura per la Svizzera e per la Germania viene compilata nella procedura e firmata in digitale tramite wesign; la versione firmata è archiviata nella pratica.
File in Svizzera
Lo studio ha scelto la Svizzera come luogo di archiviazione: documenti, PDF generati e modelli sono conservati lì, con un backup nello stesso Paese.
Risultato
Cosa dice lo studio — testualmente, come approvato:
«crosstax stellt für uns eine signifikante Vereinfachung und Zeitersparnis dar. Wir arbeiten weit effizienter, da die mehrfachen Rückfragen beim Kunden grösstenteils entfallen.»Nostra traduzione dal tedesco
«Per noi crosstax rappresenta una semplificazione e un risparmio di tempo significativi. Lavoriamo in modo molto più efficiente, perché le ripetute richieste di chiarimenti al cliente vengono in gran parte meno.»
Questa pagina descrive la configurazione dello studio come è in funzione oggi; la dichiarazione dello studio è riportata testualmente ed è attribuita allo studio.
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