Novità: il workflow per il registro svizzero della trasparenza è attivo.
crosstax
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Moduli online per studi fiscali e fiduciarie

Workflow online per il sito del vostro studio

La vostra clientela compila workflow fiscali strutturati direttamente sulla vostra pagina di portale. Voi ricevete dossier ordinati e completi — invece di allegati e-mail.

  • Logica delle domande intelligente. Le domande successive appaiono solo se pertinenti — ognuna conosce la propria condizione.

  • Lettura dei documenti con l'IA. I giustificativi caricati vengono letti; ogni importo porta il suo giustificativo e la sua confidenza.

  • Firma elettronica nel flusso. Si firma direttamente nel workflow — tramite l'account wesign del vostro studio.

  • White label con il vostro marchio. Logo, banner, colore, carattere, indirizzo di portale proprio; il marchio crosstax si può disattivare.

  • Applicazione e database nell'UE. Database in Irlanda, applicazione a Francoforte, registro delle modifiche a pratiche e documenti.

Prima guardare lo studio di esempio
Esempio reale · 🇨🇭→🇩🇪 cassa pensioniAnno fiscale 2022

CHF 30’852

Imposta alla fonte recuperabile — calcolata automaticamente.

Documenti acquisiti
Importo calcolato
Dossier pronto
In uso presso ZEPF TAXESConforme GDPRHosting in EuropaAudit logConnessioni cifrateMade in Switzerland

Demo dal vivo

Provate crosstax in azione

Nessuno screenshot: uno studio di esempio completo in cui potete entrare. Muster Treuhand AG sta su crosstax come qualsiasi studio reale — con la propria pagina di portale e workflow compilabili pubblicamente.

  • La pagina di portale white label: logo, colore e i workflow che questo studio ha selezionato.
  • L'intero catalogo di workflow — con sezioni, domande obbligatorie e i giustificativi che servono.
  • Il percorso del cliente: iniziare senza account, interrompere quando vuole, fotografare i giustificativi.
  • Interfaccia e domande in 6 lingue — commutabile in alto a destra nel portale, mentre si compila.
Allo studio di esempio
Provare un workflow come cliente

Dichiarazione d'imposta CH · senza account, senza login

Muster Treuhand AG è uno studio inventato — la nostra demo, non un cliente di riferimento. Il software dietro è esattamente quello che vedrebbe la vostra clientela.

crosstax.online/firms/muster-treuhand

Muster Treuhand AG

Studio modello · Zug

DE
Studio di esempio

Prestazioni

CH Dichiarazione dei redditi privata, raccolta individuale dei documenti

1136

Pensione CH→DE · imposta alla fonte

33

CH Plusvalenza immobiliare

66

+ 14 altri workflow nel portale

17

workflow pronti all'uso per Svizzera e Germania — elaborati nel contenuto, adottabili così come sono.

6

lingue, interfaccia e domande allo stesso modo: tedesco, francese, italiano, inglese, spagnolo e romancio. Ogni studio sceglie quali offrire.

0

account che la vostra clientela deve creare per avviare un workflow.

Dalla raccolta all’archiviazione

I clienti inviano. crosstax ordina.

I clienti caricano documenti e rispondono alle domande. crosstax estrae, verifica e archivia — ordinato per workflow.

ClientiOrdinato per workflow
Pensione CH→DE · imposta alla fonte
Dividendi CH · imposta preventiva
DE Locazioni · Anlage V
DE Dichiarazione dei redditi privata, raccolta individuale dei documenti
Autorità

Due prospettive, un unico flusso

Cosa nota la vostra clientela — e cosa ci guadagna il vostro studio

Lo stesso workflow visto da due lati. Ogni punto qui è una funzione già presente nel prodotto.

La vostra clientela

  • Iniziare senza account

    Il workflow parte subito. Le risposte restano sul dispositivo del cliente finché non le invia.

  • Interrompere quando si vuole

    L'avanzamento si conserva e può essere salvato in un file e ricaricato più tardi.

  • Domande in 6 lingue

    Non solo l’interfaccia — ogni domanda è redatta: tedesco, francese, italiano, inglese, spagnolo e romancio. Commutabile mentre si compila.

  • Basta fotografare i giustificativi

    Sul telefono il caricamento apre direttamente la fotocamera. Si accettano PDF, foto (PNG, JPEG, HEIC) e file Word ed Excel.

Il vostro studio

  • Meno solleciti

    Se una pratica si ferma o mancano documenti richiesti, crosstax ricorda automaticamente — due volte ciascuno, poi tace. Senza telefonate.

  • Completezza strutturata

    Domande obbligatorie, precondizioni e giustificativi mancanti sono verificati prima dell'invio, non dopo.

  • Registro ed esportazione

    Un registro delle modifiche a pratiche e documenti, e i vostri dati principali esportabili in ZIP quando volete: clienti, pratiche, risposte, documenti delle pratiche e il registro in CSV.

  • Workflow propri nell'editor

    Riprendere workflow collaudati, adattarli nell'editor o crearne di nuovi. Ogni versione resta tracciabile.

Dalla vita di studio

Conoscete questi momenti

Documento dopo documento

I clienti inviano pile di PDF via e-mail. Ogni valore viene ricopiato a mano — pagina dopo pagina, pratica dopo pratica.

Solleciti via e-mail

Mancano sempre gli stessi documenti. Così sollecitate — e di nuovo la settimana dopo, e quella successiva.

Il picco di marzo

Ogni anno lo stesso picco stagionale, le stesse settimane da 60 ore. Non perché le pratiche diventino più difficili — ma perché i documenti arrivano col contagocce.

Copia e incolla nel software di studio

I dati vivono in portali e caselle di posta — mai nel formato di cui il vostro software ha bisogno. Quindi si trasferiscono a mano.

Come funziona

Tre passi verso un'acquisizione completata

Dal link al cliente all'export strutturato — crosstax gestisce la routine intermedia.

1

Condividi un workflow

Invia un link ai clienti. Caricano i documenti e rispondono alle domande — da smartphone o computer.

2

L'IA legge e verifica

I giustificativi vengono letti automaticamente — per ogni importo è indicato da quale giustificativo proviene. Lei verifica e rilascia.

3

Esporta strutturato

I dati verificati confluiscono nel tuo formato (CSV/Excel) o direttamente nella procedura amministrativa. Resti tu l'esperto.

IA tracciabile

Un’IA di cui i consulenti si fidano — perché ogni cifra cita la sua fonte.

Ogni dato riconosciuto automaticamente arriva con il suo giustificativo e la sua confidenza. Per ogni importo vede da dove proviene — e lo modifica se non è corretto.

  • Indicazione della fonte

    Da quale giustificativo proviene l’importo.

  • Indicatore di confidenza

    Verde = sicuro, giallo = da verificare — il colore segue la certezza.

  • Modificabile in ogni momento

    Ogni importo estratto è mostrato in chiaro, con la sua origine — e si modifica con un clic.

Salario netto (certificato di salario)

CHF 118'400

95% · sicuro

Certificato di salario · pagina 1

Integrazioni

Collegato alla vostra infrastruttura.

Connessione cifrata a crosstax (HTTPS), informativa sulla privacy secondo la LPD svizzera e il GDPR, database nell'UE (Irlanda). Non esiste ancora un collegamento all'archivio file del vostro studio.

crosstax
Microsoft 365
Proton Drive
Google Drive
Hetzner
AWS
Google Cloud
Microsoft Azure
Infrastruttura propria

I file sono conservati nello storage di crosstax, il database nell'UE (Irlanda). crosstax non può ancora collegarsi a Microsoft 365, Proton, Google Drive o allo storage del vostro studio.

Per gli studi fiscali

Efficienza per consulenti fiscali digitali.

I workflow basati su IA accelerano il lavoro con i clienti. Voi mantenete il controllo, crosstax gestisce la routine.

Firma elettronica — integrata nel workflow

I clienti firmano il mandato o il modulo dove lo compilano — legalmente valida, senza stampante.

Firma elettronica avanzata con validazione temporale

La firma passa dall'account wesign del vostro studio — e crosstax vi mostra quali documenti sono firmati.

Firma elettronica · powered bywesign.now

Le funzionalità in dettaglio

Firma elettronicaLettura dei giustificativiClassificazione dei giustificativi

Il consulente mantiene il controllo. Il cliente si sente ben seguito.

Confronto

Perché crosstax invece del lavoro manuale?

La stessa acquisizione, lettura e sollecito — in una frazione del tempo, senza ricopiature tra strumenti.

Iniziare ora
Manuale / ricopiaturaStrumenti genericicrosstax
Acquisizione del cliente in minuti
L'IA legge i documenti — con fonte
Solleciti automatici ai clienti
Export strutturato nel tuo formato (CSV/Excel)
Crea i tuoi workflow, senza codice
Portale white-label per i clienti
Log di audit · GDPR · hosting in Europa
Firma elettronica integrata nel workflow

Workflow collaudati

Non costruisce nulla. Usa ciò che funziona.

Workflow best practice collaudati — pronti, verificati, subito utilizzabili. Serve qualcosa di specifico? Li adattiamo con lei. Nessuna costruzione, nessuna configurazione.

Best practice dal primo giorno

Workflow creati da professionisti fiscali — parte dal modello collaudato, non da un foglio bianco.

Adattati insieme

Un caso particolare? Adattiamo il workflow con lei — non deve costruirlo da sé.

Verificati e aggiornati

Aggiorniamo norme e moduli centralmente — i suoi workflow restano corretti.

workflows / katalog Collaudato e verificato
Pensione CH→DE · imposta alla fonteCollaudato e verificato Scelto
1Personalien6 F
2Erwerbseinkommen adattato
3Wertschriften3 F
4Abzüge5 F
Adattato al suo studio, insieme Pronto all'uso

Sicurezza & conformità

Costruito per le esigenze degli studi

I dati dei clienti vanno protetti. crosstax rispetta gli standard che gli studi si aspettano.

Applicazione e database nell'UE

Il database è archiviato in Irlanda, l'applicazione gira a Francoforte. Diversi fornitori sono società statunitensi; possono essere trasferiti dati negli Stati Uniti.

Conforme al GDPR

Trattamento dei dati, policy di cancellazione e diritti degli interessati secondo il GDPR — garantiti contrattualmente.

Connessioni cifrate

Le connessioni a crosstax sono cifrate tramite HTTPS (TLS). Nessun altro studio vede i vostri dati; per l'assistenza, gli amministratori di NC Labs GmbH possono accedere a un account, e questi accessi vengono registrati.

Registro delle modifiche

Le modifiche a pratiche e documenti vengono registrate. Il personale dello studio non può né modificare né cancellare le voci; quando lo studio cancella i dati di un cliente, questa persona viene pseudonimizzata nel registro.

IA

Google Cloud Vertex AI (UE)

Qui l'IA elabora i Suoi documenti e le Sue indicazioni, ad esempio per estrarre i valori dai file caricati.

Google non utilizza i Suoi dati per l'addestramento (impegno contrattuale).

L'informativa sulla privacy indica ogni fornitore e la sua sede.

Vedi privacy & trattamento dei dati

Catalogo workflow

Workflow collaudati. Pronti all'uso.

Modelli best practice pronti dal primo giorno — dal rimborso dell'imposta alla fonte alla dichiarazione svizzera. Manca qualcosa? Lo aggiungiamo insieme a lei.

Durata della compilazione stimata dal numero di domande che compaiono senza condizioni — è una stima, non misurata.

Presto disponibile

Vedi tutti i workflow

Prove, non promesse

Una voce reale — e un prodotto che potete verificare da soli

Non abbiamo un muro di recensioni, e non ne inventiamo. Quello che abbiamo: uno studio che lo usa ogni giorno — e un prodotto che può esaminare di persona.

«crosstax stellt für uns eine signifikante Vereinfachung und Zeitersparnis dar. Wir arbeiten weit effizienter, da die mehrfachen Rückfragen beim Kunden grösstenteils entfallen.»

Nostra traduzione dal tedesco

«Per noi crosstax rappresenta una semplificazione e un risparmio di tempo significativi. Lavoriamo in modo molto più efficiente, perché le ripetute richieste di chiarimenti al cliente vengono in gran parte meno.»

ZEPF TAXES Zürich
Allo studio di esempio

Domande frequenti

Risposte chiare

Cosa fa esattamente crosstax?

crosstax è una piattaforma di workflow per gli studi: moduli intelligenti, caricamento documenti, un'IA che legge i documenti e indica il giustificativo di origine, promemoria automatici ed esportazione nel suo formato (CSV/Excel). La responsabilità professionale resta sua.

I dati dei clienti sono al sicuro?

Applicazione e database nell'UE (Francoforte e Irlanda), isolamento rigoroso per studio (row-level security), documenti caricati accessibili solo tramite download autenticati — e le modifiche a pratiche e documenti vengono registrate. Informativa sulla privacy secondo la LPD svizzera e il GDPR.

L'IA sostituisce il mio team?

No — sostituisce il ricopiare. Ogni valore estratto riporta pagina di origine e confidenza e attende l'approvazione umana. Verificate invece di digitare.

Funziona con il nostro software di studio?

Gli export sono file CSV ed Excel con colonne liberamente mappabili, accettati dagli importatori di DATEV & co. Per le integrazioni sono disponibili webhook.

In quanto tempo siamo operativi?

Registrazione gratuita, modelli pronti dal primo giorno — l'IA progetta workflow su misura in pochi minuti e il primo link per il cliente parte il giorno stesso.

Quanto costa?

crosstax si paga per studio, non per pratica — le tariffe sono sulla pagina dei prezzi. Per la Sua clientela l’uso è gratuito: paga lo studio.

I clienti sapranno usarlo?

Sì. Una domanda alla volta, nella loro lingua, sul loro telefono — i documenti si fotografano invece di scansionarli.

Prenota una demo

Scopri crosstax sui tuoi casi.

30 minuti con le persone dietro crosstax. Ti mostriamo i workflow adatti al tuo studio — e rispondiamo alle tue domande.

Klaus Fuchs

Klaus Fuchs

CTO · NC Labs

Preferisci l’e-mail? Scrivi a klaus@nclabs.ch

Tutti i dati sono obbligatori, tranne dove è indicato facoltativo.

Non vediamo l’ora di mostrarvi il futuro della consulenza fiscale.

Meno lavoro manuale. Più tempo per ciò che conta.

Lettura dei documenti, solleciti, export strutturato — tutto in automatico. Ti concentri sulla consulenza e sui mandati, non sulla routine.

Iniziare ora