DE Imposta di successione · Rilevazione preliminare
Rilevazione preliminare per la dichiarazione tedesca dell'imposta di successione. Raccogliamo qui i dati e i documenti relativi all'asse ereditario affinché il vostro consulente possa redigere la dichiarazione.
- 11
- Sezioni
- 68
- Domande
- 19
- Documenti
- 6
- Estrazioni IA
Cosa contiene
Strutturato dalla prima domanda al fascicolo per l'autorità.
Ogni sezione guida i clienti passo dopo passo — niente confusione PDF, niente botta e risposta. Lo studio resta il punto di riferimento.
- 1
I vostri dati e avvertenza
6 domande
- 2
Dati sulla persona del de cuius (defunto/a)
9 domande · 3 documenti
- 3
Comunicazione & testamento
6 domande · 1 documenti
- 4
Eredi / beneficiari
1 domande
- 5
Legatari
2 domande
- 6
Certificato di eredità & partecipazioni
7 domande · 4 documenti
- 7
Cassetta di sicurezza
3 domande
- 8
Dati sull'asse ereditario
23 domande · 9 documenti
- 9
Passività ereditarie & spese connesse al decesso
7 domande · 2 documenti
- 10
Donazioni anteriori
2 domande
- 11
Notifica & osservazioni
2 domande
Idoneità
Idoneità verificata in pochi secondi.
- Sono erede, legatario o altrimenti coinvolto nell'asse ereditario.
Documenti
Cosa caricano i tuoi clienti — e cosa l'IA legge da ciascuno.
Per ogni slot crosstax verifica tipo documento, campi obbligatori e completezza. La conferma resta a te.
Atto di morte
Una volta · 4 campi IA
Carta d'identità / documento del de cuius (defunto/a)
Una volta
Contratto matrimoniale (se esistente)
Una volta
Testamento / patto successorio
Una volta
Certificato di eredità
Una volta
Testamento del de cuius premorto
Una volta
Dichiarazione dell'imposta di successione del de cuius premorto, allegati inclusi
Una volta
Avviso di accertamento dell'imposta di successione del de cuius premorto
Una volta
Estratto/i del registro fondiario (patrimonio agricolo e forestale)
Più volte (es. per anno) · 4 campi IA
Estratto/i del registro fondiario (beni immobili)
Più volte (es. per anno) · 4 campi IA
Scheda descrittiva / valutazione attuale (beni immobili)
Più volte (es. per anno) · 3 campi IA
Ultimi tre bilanci d'esercizio (patrimonio d'impresa)
Più volte (es. per anno)
Averi bancari al giorno del decesso — banche tedesche: comunicazione al giorno del decesso; altre: estratto conto/deposito al giorno del decesso
Più volte (es. per anno) · 4 campi IA
Ultimi tre bilanci d'esercizio (azioni non quotate)
Più volte (es. per anno)
Ultimi tre bilanci d'esercizio (quote di SARL/GmbH)
Più volte (es. per anno)
Contratto di prestito con l'importo di rimborso ancora aperto ad oggi (altri crediti)
Più volte (es. per anno)
Polizza assicurativa con prova / lettera dell'assicurazione
Più volte (es. per anno) · 3 campi IA
Giustificativi delle passività (contratti di prestito, avvisi, fatture aperte)
Più volte (es. per anno)
Fatture delle spese connesse al decesso (se già disponibili)
Più volte (es. per anno)
Perché questo workflow
Più veloce di qualsiasi PDF — più preciso di qualsiasi email.
Pre-compilato, non riscritto
Dati anagrafici, valori dell'anno precedente, regole di plausibilità — caricati automaticamente dal primo clic.
I documenti vengono letti
Estratto di cassa pensione, certificato d'imposta, attestazione — Claude legge i campi, tu confermi.
Mantieni il controllo
Ogni valore versionato con la fonte. Audit log completo. Niente parte senza il tuo via libera.
Domande frequenti
I clienti hanno bisogno di un account?+
No. I clienti compilano il workflow tramite un link — l'account è facoltativo e consente di aggiungere documenti in seguito.
I dati sono al sicuro?+
Sì. Cifrati in transito e a riposo, ospitati nell'UE e in Svizzera, conformi al GDPR e completamente verificabili.
Come arrivano i dati nel mio software fiscale?+
Esporta risposte e documenti verificati in CSV/Excel strutturato — o inviali direttamente nella procedura amministrativa.