Il futuro della consulenza fiscale — potenziata dall’IA, digitale, efficiente, affidabile.

Pronto all'uso

🇩🇪 Imposta di successione · Rilevazione preliminare

Che cosa sparisce qui: cercare i giustificativi nella posta, ridigitare gli importi, sollecitare tre volte. Che cosa resta: una pratica ordinata — 19 giustificativi esattamente dove servono e 68 domande a cui la Sua clientela risponde da sé.

Bastano ca. 20 minuti — stima basata sul numero di domande, non misurata.

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Compili il workflow reale nello studio dimostrativo Muster Treuhand AG — senza account, senza login. Le sue risposte restano sul suo dispositivo finché non le invia.

Che cosa ne ricava

Meno lavoro manuale, più cose verificabili.

L’IA compila in anticipo: L’IA precompila 13 campi dai Suoi giustificativi — Lei verifica invece di digitare.
La Sua clientela risponde da sé: La Sua clientela risponde a 68 domande dentro la procedura — non in uno scambio di e-mail con Lei.
I giustificativi arrivano in ordine: La procedura raccoglie 19 giustificativi — ciascuno dove serve.

I solleciti partono da soli — Lei non richiama per telefono.
Ogni valore letto indica il giustificativo da cui proviene — verificabile invece che creduto sulla parola.
Si firma senza stampante.
Le domande sono formulate in 4 lingue: tedesco, francese, italiano e inglese.

Oggi e con crosstax

La stessa pratica, due strade.

Oggi: e-mail, Excel, carta

Con crosstax

I giustificativi arrivano come allegati che qualcuno deve archiviare.

19 giustificativi arrivano direttamente al loro posto nella pratica.

Gli importi vengono ridigitati dal giustificativo.

13 campi sono già compilati — Lei li verifica.

Se manca qualcosa, Lei scrive un’e-mail. E poi un’altra.

68 domande stanno nella procedura; i solleciti partono da soli.

Firma: stampare, firmare, scansionare.

Si firma dentro la procedura, senza stampante.

Documenti

Che cosa porta la Sua clientela.

Ogni giustificativo viene chiesto dove serve — con l’indicazione se arriva una o più volte e che cosa l’IA vi legge.

Atto di morte

Una volta · l’IA vi legge 4 valori

Carta d'identità / documento del de cuius (defunto/a)

Una volta

Contratto matrimoniale (se esistente)

Una volta

Testamento / patto successorio

Una volta

Certificato di eredità

Una volta

Testamento del de cuius premorto

Una volta

Dichiarazione dell'imposta di successione del de cuius premorto, allegati…

Una volta

Avviso di accertamento dell'imposta di successione del de cuius premorto

Una volta

Estratto/i del registro fondiario (patrimonio agricolo e forestale)

Più volte (p. es. all’anno) · l’IA vi legge 4 valori

… e altri 10 giustificativi — ciascuno nel punto della pratica in cui serve.

Il percorso

Come procede la pratica.

Ogni sezione accompagna la Sua clientela passo per passo. Ciò che non si applica non viene chiesto.

È la procedura giusta?

Sono erede, legatario o altrimenti coinvolto nell'asse ereditario.

1
I vostri dati e avvertenza
6 domande
2
Dati sulla persona del de cuius (defunto/a)
9 domande · 3 documenti
3
Comunicazione & testamento
6 domande · 1 documento
4
Eredi / beneficiari
1 domanda
5
Legatari
2 domande
6
Certificato di eredità & partecipazioni
7 domande · 4 documenti
7
Cassetta di sicurezza
3 domande
8
Dati sull'asse ereditario
23 domande · 9 documenti
9
Passività ereditarie & spese connesse al decesso
7 domande · 2 documenti
10
Donazioni anteriori
2 domande
11
Notifica & osservazioni
2 domande

Il passo successivo

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Muster Treuhand AG è uno studio inventato — la nostra demo, non un cliente di riferimento. Il software dietro è esattamente quello che vedrebbe la vostra clientela.

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