Un conteggio salariale non è un certificato di salario. Per crosstax sono due tipi di giustificativo.
L’IA determina a cosa somiglia un documento caricato e distingue 37 tipi di giustificativo in 8 gruppi. Negli slot documenti con lettura, l’IA verifica anche se il giustificativo corrisponde allo slot, e l’elenco dei file della pratica segnala ciò che non corrisponde.
I giustificativi arrivano dagli slot documenti di un workflow, dal portale della sua clientela o dal suo studio.
Determinare
L’IA determina il tipo di giustificativo in base al documento stesso, non in base allo slot in cui è stato inserito.
Classificare
Il tipo di giustificativo diventa la categoria, nel colore del suo gruppo, nella vista del suo studio come in quella della sua clientela.
Correggere
Il suo studio può modificare ogni categoria, e dopo nessuna macchina la sovrascrive più. La sua clientela può correggere la categoria dei propri giustificativi, ma mai contro una decisione del suo studio.
Esempi
Come appare nel prodotto
Vista di esempio
Giustificativo sbagliato nello slot
Invece del certificato di salario, la sua clientela carica un conteggio salariale nello slot documenti. Se l’IA riconosce il conteggio salariale, l’elenco dei file della pratica mostra accanto al tipo rilevato quale giustificativo era atteso nello slot.
2025_Muster_Lohnausweis_Muster-GmbH_1.pdf
Certificato/i di salario
Sembra: Conteggio salariale — atteso: Certificato/i di salario
Conteggio salarialeSposta in un altro slot documenti
Da lì il suo studio sposta il giustificativo in un altro slot documenti.
Vista di esempio
Giustificativi nel portale
La sua clientela carica giustificativi nel portale. crosstax li classifica in background dopo il caricamento.
KK_Praemien.pdfPremio cassa malati
Spende_Hilfswerk.pdfRicevuta di donazione
Konto_Jahresende.pdfEstratto conto bancario
ID_vorne.pdfCarta d'identità
Scan_Beleg.pdfClassificazione in corso …
Finché la classificazione è in corso, il giustificativo porta un’indicazione tratteggiata, poi il suo tipo nel colore del suo gruppo.
Vista di esempio
Distinguere giustificativi simili
Una banca invia una «Steuerbescheinigung» e una «Erträgnisaufstellung». Per questa coppia crosstax indica all’IA che decide il titolo del documento. La regola è stata concordata con uno studio pilota.
Muster Bank AG
Steuerbescheinigung
Attestazione d'imposta alla fonte
Muster Bank AG
Erträgnisaufstellung
Estratto di deposito/titoli
Allo stesso modo crosstax indica all’IA come distinguere «Estratto conto bancario» da «Estratto di deposito/titoli» e «Attestato di rendita» da «Indennità giornaliere/perdita di guadagno».
Una categoria impostata dal suo studio non viene sovrascritta né dall’IA né da una correzione della sua clientela. Nemmeno una lettura successiva la modifica.
Classificato anche senza IA
Se l’IA non è disponibile o non risponde, vale la categoria prevista dallo slot documenti. Se non ce n’è una, il giustificativo compare come «Non categorizzato» nell’elenco del suo studio.
Quando avviene la classificazione
crosstax classifica in background, dopo il caricamento, i giustificativi senza lettura; negli slot documenti con lettura, nello stesso passaggio di lettura.
Cosa guarda l’IA
L’IA vede PDF e foto. Per i file Word ed Excel vale la categoria dello slot documenti.
L’elaborazione con l’IA avviene in centri dati in Europa.
37 tipi di giustificativo in 8 gruppi: Reddito, Patrimonio, Deduzioni e assicurazioni, Immobili, Impresa, Personale e ufficiale, Successione e Altro.
A cosa serve il tipo di giustificativo?+
Nella panoramica dei documenti per cliente, il suo studio filtra i giustificativi di tutte le pratiche e di tutti gli anni per categoria, anno e workflow e scarica la selezione come ZIP.
La mia clientela può modificare la categoria?+
Sì, per i giustificativi che ha caricato personalmente, finché il suo studio non ha fissato la categoria.
