Quando la sua clientela carica un giustificativo nel workflow, crosstax legge i valori che il workflow prevede. Ogni singolo valore riporta la pagina in cui si trova e una breve motivazione; se manca una delle due, crosstax scarta il valore.
Per ogni slot documenti il workflow stabilisce quali valori leggere, per il certificato di ritenuta sul salario per esempio datore di lavoro, salario lordo e imposta sul salario.
Caricare
Come PDF o foto, anche da iPhone. crosstax converte le foto in PDF e poi le legge.
Leggere con pagina e motivazione
Per ogni valore l’IA indica la pagina, una breve motivazione nella lingua di chi carica e quanto è sicura.
Inserire o proporre
crosstax inserisce i valori molto sicuri e li contrassegna. Quelli meno sicuri appaiono come proposta da accettare; quelli molto incerti non compaiono affatto nel questionario. crosstax non sovrascrive una risposta già presente; in elenchi come «Datori di lavoro & salario» ogni giustificativo aggiunge una propria riga.
Esempi
Come appare nel prodotto
Vista di esempio
Certificato di ritenuta sul salario
Nel workflow della dichiarazione dei redditi tedesca, ogni certificato caricato diventa una riga sotto «Datori di lavoro & salario».
Datori di lavoro & salario – da verificare
Ripreso automaticamente dal suo documento
Verifichi; può modificare il valore in qualsiasi momento.
Datore di lavoro
Muster GmbH
Salario lordo (EUR)
58.400,00EUR
Imposta sul salario (EUR)
8.940,00EUR
Chi verifica la riga lo decide il suo studio: la sua clientela nel questionario oppure il suo studio nell’area «Valori rilevati» della pratica.
Vista di esempio
Attestazione dell’ipoteca
Nel workflow della dichiarazione d’imposta svizzera, la sua clientela inserisce debito e interessi oppure carica l’attestazione. Dall’attestazione crosstax propone i valori nella domanda ancora vuota; il suo studio li vede inoltre nell’area «Valori rilevati».
Valori rilevati
Letti automaticamente dai giustificativi caricati.
Attestazione ipoteca/mutuo al 31.12 / degli interessi
Hypothekar-/Darlehensschuld per 31.12. in CHFValore di fatto480'000.00CHFAlta affidabilitàpag. 1
Bezahlte Schuldzinsen im Jahr in CHFValore di fatto6'240.00CHFDa verificarepag. 2
Il colore indica quanto l’IA si ritiene sicura: il verde sta per «Alta affidabilità», il giallo per «Da verificare», il rosso per «Da controllare assolutamente». Non è un confronto con il testo del documento.
Vista di esempio
Estratto di deposito con posizioni
Oltre alla banca depositaria e al valore fiscale, crosstax legge le posizioni di titoli riga per riga. Se la verifica spetta alla sua clientela, questa vede le posizioni come elenco nel questionario e corregge ciò che non va.
Titoli dal suo estratto di deposito – da verificare
Muster Bank AG
Muster Equity Fund CH
Titolo
Quantità120Valore fiscale 31.12.18'540.00CHF
Muster AG Bond
Titolo
Quantità25000Valore fiscale 31.12.25'100.00CHF
Muster World ETF
Titolo
Quantità300Valore fiscale 31.12.17'840.00CHF
3 posizioniValore fiscale CHF 61'480
crosstax legge il valore fiscale del deposito così come figura sull’estratto, e accanto le posizioni riga per riga.
Tracciabile invece che ripreso alla cieca
Senza pagina nessun valore
Se a un valore mancano la pagina o la motivazione, crosstax lo scarta prima che compaia da qualche parte. crosstax scarta anche una riga di tabella senza pagina.
Le risposte esistenti restano
crosstax non sovrascrive una risposta già presente; in elenchi come «Datori di lavoro & salario» ogni giustificativo aggiunge una propria riga. Ogni valore inserito resta modificabile.
Chi verifica lo decide il suo studio
Per tutto lo studio o per singolo workflow: la sua clientela nel questionario oppure il suo studio nell’area «Valori rilevati».
Valori dell’anno precedente solo come proposta
Per i giustificativi i cui valori sono solo un riferimento, come la dichiarazione dell’anno precedente, un workflow prevede solo proposte. Lì crosstax non inserisce nulla da sé.
L’elaborazione con l’IA avviene in centri dati in Europa.
PDF, PNG e JPEG, oltre alle foto da iPhone (HEIC); crosstax converte prima le foto in PDF. crosstax accetta file Word ed Excel, ma l’IA non li legge.
Un valore letto si può modificare?+
Sì. Ogni valore inserito resta modificabile, e un inserimento proprio lo sostituisce.
Dove vede il mio studio i valori letti?+
Nella pagina della pratica: sotto «File» per giustificativo con la sua pagina, sotto «Ricezione e risposte» per slot documenti, sommati su più giustificativi.
