Los clientes entregan. La IA ordena. Usted decide.
Workflows guiados recogen las respuestas y los documentos de sus clientes. La IA lee cada documento con cita de la fuente, su equipo confirma — y entrega con correo de cierre y protocolo PDF. Con su marca.
Página completa para asesorías con demo y comparativaUn caso en el cockpit
Vista de ejemploCH Declaración fiscal
Familia Keller
Retención en origen
CHF 12'450
Constructor de workflows y biblioteca de plantillas
Empiece con lo probado. Construya lo suyo.
Workflows listos cubren los mandatos más frecuentes — de la declaración suiza al impuesto de sucesiones alemán. En el constructor los adapta o crea recorridos propios.
Constructor con borrador de IA
Describa el caso — la IA esboza secciones, preguntas y huecos para documentos. Usted afina con arrastrar y soltar.
Plantillas verificadas
Declaraciones CH y DE, recuperación de retenciones, exit tax, sucesiones y más — listas para usar.
Automáticamente en 5 idiomas
Cada workflow funciona para los clientes en alemán, inglés, francés, italiano o español — preguntas, categorías y estructura llegan a su asesoría en alemán.
De la biblioteca de plantillas
- CH Declaración fiscal🇨🇭
- DE Impuesto de sucesiones🇩🇪
- Pensión CH→DE · retención🇨🇭→🇩🇪
- DE Impuesto de salida · §6 AStG🇩🇪
- CH Plusvalía inmobiliaria🇨🇭
- CH Registro de transparencia🇨🇭
… más sus propios workflows del constructor
Una IA en la que confían los asesores
Vista de ejemploRetención en origen
CHF 12'450
Una IA en la que confían los asesores
Cada cifra ligada a su fuente.
Cuando la IA propone un campo, siempre ves: de qué documento, qué página, con qué nivel de confianza. Un clic abre el original. Tú confirmas — la IA no actúa por su cuenta.
Fuente, página, confianza
Cada valor propuesto indica el documento, la página y la confianza — un clic abre el original.
Nada ocurre en silencio
Las propuestas siguen siendo propuestas hasta que una persona confirma. Solo se adopta lo aprobado.
Todo protocolizado
Cada aprobación queda en el protocolo del caso — trazable para la revisión y el cliente.
Taxonomía documental y explorador de clientes
33 categorías. Todos los años. Una vista.
Los documentos entrantes se archivan automáticamente en 33 categorías fiscales — del certificado de salario al documento sucesorio. El explorador de clientes muestra todos los documentos de una persona en todos los años.
Categorizado automáticamente
La IA asigna cada documento a una de 33 categorías en 8 grupos — de ingresos a sucesión.
Su decisión prevalece
Corrija una categoría y se mantiene: las decisiones del asesor nunca las sobrescriben ni la IA ni el cliente.
Explorador plurianual
Por cliente, todos los documentos de todos los casos y años en un solo lugar — filtrables por año y categoría.
Documentos · Familia Keller
Vista de ejemplo33 categorías · 8 grupos
- 6 documentos recibidos — categorizados automáticamente09:14
- Valores de IA revisados y confirmados11:02
- Correo de cierre con protocolo PDF enviado11:05
Cockpit del asesor
De la recepción a la presentación — un solo cockpit.
Cada caso tiene su sitio: recepción y respuestas, archivos, protocolo, presentación. Al cierre, el resumen y el protocolo PDF salen automáticamente — con su marca.
Todo a la vista
Pestañas de recepción y respuestas, archivos, protocolo y presentación — sin rebuscar en el correo.
Marca blanca y su identidad
Su logotipo, su color, las respuestas llegan a su asesoría — si lo desea, sin mención alguna de crosstax.
Cierre con protocolo
Cliente y asesoría reciben un correo de cierre; el protocolo PDF documenta la presentación para el expediente.
Marketplace de workflows
Un marketplace de workflows probados.
Adopte workflows verificados en su asesoría — cada uno listo en 5 idiomas, con lectura por IA y protocolo. Y lo que falte, lo construye en el constructor.
Seguridad y cumplimiento
Diseñado para lo que exigen los despachos
Los datos de los clientes deben protegerse. crosstax cumple los estándares que esperan los despachos.
Alojamiento UE y CH
Los datos residen en centros de datos en Alemania y Suiza — sin transferencias a terceros países.
Conforme al RGPD
Tratamiento de datos, política de borrado y derechos de los interesados según el RGPD — garantizado por contrato.
Cifrado de extremo a extremo
Cifrado en tránsito y en reposo. Acceso solo para personas autorizadas de tu despacho.
Registro de auditoría completo
Cada acción sobre un expediente queda registrada — para auditoría y confianza del cliente.
Menos trabajo manual. Más tiempo para lo importante.
Lectura de documentos, seguimiento, exportación estructurada — todo automático. Te concentras en asesorar y captar mandatos, no en la rutina.
Fotografíe, suba — el resto lo lee la IA.
Su asesoría fiscal le envía un enlace personal. Detrás: un recorrido guiado en su idioma. Usted sube sus documentos, la IA los lee — y usted confirma cada valor antes de que se adopte.
Deutsch · English · Français · Italiano · Español
Sus documentos
Vista de ejemploFoto o PDF — ambos valen
Lohnausweis_2025.pdf
Detectado:Certificado de salario
IMG_2043.jpg
Detectado:Recibo de donación
Cómo funciona
Cuatro pasos — luego su asesoría toma el relevo.
No hace falta saber de impuestos: el recorrido le guía exactamente por las preguntas y documentos que su asesoría necesita.
- 1
Abrir el enlace
Recibe de su asesoría un enlace personal — ábralo en el navegador y empiece, sin nueva contraseña.
- 2
Subir en vez de teclear
Suba fotos o PDF de sus documentos. La IA extrae los valores — usted no copia nada.
- 3
Revisar y confirmar
Cada valor detectado se le muestra, con su origen. Nada se adopta en silencio — usted confirma con un clic.
- 4
Listo — un correo
Al final recibe exactamente un resumen con protocolo PDF. A partir de ahí, su asesoría toma el relevo.
Subir y confirmar
Nada ocurre en silencio.
La IA propone, usted decide: cada valor extraído muestra de qué documento y página procede. Solo se adopta tras su confirmación.
En su idioma
Todo el recorrido en alemán, inglés, francés, italiano o español — su asesoría ve las preguntas y categorías estructuradas en alemán.
Pausar cuando quiera
Su avance queda guardado — el enlace le devuelve exactamente a donde lo dejó.
Trazable
Ve en todo momento lo que ha subido y confirmado — sin caja negra.
Subir y confirmar
Vista de ejemploSalario bruto
CHF 98'400
Orden por sí solo
Vista de ejemplo33 categorías · 8 grupos
Orden por sí solo
Sus documentos, ordenados automáticamente.
Cada documento recibe una categoría — certificado de salario, recibo de donación, extracto de depósito. Así usted y su asesoría ven al instante qué hay y qué falta todavía.
Nombres claros, sin caos de archivos
«IMG_2043.jpg» se convierte en un certificado de salario reconocido — categoría incluida.
Ve lo que falta
El recorrido muestra qué documentos espera aún su asesoría — sin adivinar.
Corregible
¿Mal reconocido? Cambie la categoría con un clic — su corrección cuenta.
Un correo. Sin spam.
Solo escribimos cuando hace falta.
Al cierre recibe un único correo de resumen con protocolo PDF. ¿Y si falta algo? Como mucho dos recordatorios amables — después, silencio.
Resumen de cierre
Un correo con todo lo transmitido — más un protocolo PDF para sus archivos.
Como mucho dos recordatorios
Solo si faltan documentos: un recordatorio a los pocos días, un segundo más tarde — nada más.
Las respuestas llegan
Si responde a un correo, llega directamente a su asesoría — no a un robot.
Sus documentos han sido transmitidos
¡Gracias! Ahora su asesoría toma el relevo. Adjunto encontrará el protocolo de su envío.
Protocolo.pdfSeguridad y protección de datos
Sus datos pertenecen a su mandato.
crosstax trata sus documentos solo para su asesoría fiscal — para nada ni nadie más.
Alojamiento seguro
Servidor en Alemania, transmisión y almacenamiento cifrados.
Conforme con el RGPD
Sus datos son suyos. Solo se tratan para su expediente.
Su despacho revisa
crosstax no presta asesoramiento fiscal — su despacho revisa y presenta.
Solo su asesoría
El acceso queda limitado a su asesoría — cada asesoría y sus clientes están estrictamente separados entre sí.
Cómo empezar
Su asesoría le invita.
crosstax llega a usted a través de su asesoría fiscal: recibe un enlace personal al recorrido exacto que su caso necesita. Nada que instalar, nada que contratar.
- 1
Su asesoría le envía el enlace por correo.
- 2
Usted completa el recorrido guiado y sube sus documentos.
- 3
Correo de cierre con protocolo PDF — su asesoría toma el relevo.