Una nómina no es un certificado de salario. Para crosstax son dos tipos de justificante.
La IA determina a qué se parece un documento subido y distingue 37 tipos de justificante en 8 grupos. En los apartados de documentos con lectura, la IA comprueba también si el justificante corresponde al apartado, y la lista de archivos del caso marca lo que no corresponde.
Los justificantes llegan por los apartados de documentos de un workflow, por el portal de su clientela o desde su asesoría.
Determinar
La IA determina el tipo de justificante a partir del propio documento, no del apartado en el que se colocó.
Clasificar
El tipo de justificante se convierte en la categoría, en el color de su grupo, tanto en la vista de su asesoría como en la de su clientela.
Corregir
Su asesoría puede cambiar cualquier categoría, y después ninguna máquina la sobrescribe. Su clientela puede corregir la categoría de sus propios justificantes, pero nunca en contra de una decisión de su asesoría.
Ejemplos
Así se ve en el producto
Vista de ejemplo
Justificante equivocado en el apartado
En lugar del certificado de salario, su clientela sube una nómina al apartado de documentos. Si la IA reconoce la nómina, la lista de archivos del caso muestra, junto al tipo detectado, qué justificante se esperaba en el apartado.
2025_Muster_Lohnausweis_Muster-GmbH_1.pdf
Certificado(s) de salario (Lohnausweis)
Parece: Nómina — esperado: Certificado(s) de salario (Lohnausweis)
NóminaMover a otro apartado de documentos
Desde ahí, su asesoría mueve el justificante a otro apartado de documentos.
Vista de ejemplo
Justificantes en el portal
Su clientela sube justificantes al portal. crosstax los clasifica en segundo plano después de la subida.
KK_Praemien.pdfPrima del seguro médico
Spende_Hilfswerk.pdfRecibo de donación
Konto_Jahresende.pdfExtracto bancario
ID_vorne.pdfCarné de identidad
Scan_Beleg.pdfClasificando …
Mientras la clasificación está pendiente, el justificante lleva una indicación con borde discontinuo; después, su tipo en el color de su grupo.
Vista de ejemplo
Distinguir justificantes parecidos
Un banco envía una «Steuerbescheinigung» y una «Erträgnisaufstellung». Para este par, crosstax indica a la IA que decide el título del documento. La regla se acordó con una asesoría piloto.
Muster Bank AG
Steuerbescheinigung
Certificado de retención fiscal
Muster Bank AG
Erträgnisaufstellung
Extracto de depósito/valores
Del mismo modo, crosstax indica a la IA cómo distinguir «Extracto bancario» de «Extracto de depósito/valores» y «Certificado de pensión» de «Indemnización diaria/sustitución salarial».
Una categoría fijada por su asesoría no la sobrescribe ni la IA ni una corrección de su clientela. Tampoco una lectura posterior la cambia.
Clasificado incluso sin IA
Si la IA no está disponible o no responde, se aplica la categoría que prevé el apartado de documentos. Si no hay ninguna, el justificante aparece como «Sin categorizar» en la lista de su asesoría.
Cuándo se clasifica
crosstax clasifica en segundo plano, después de la subida, los justificantes sin lectura; en los apartados de documentos con lectura, en la misma pasada de lectura.
Qué mira la IA
La IA ve PDF y fotos. Para los archivos de Word y Excel se aplica la categoría del apartado de documentos.
El procesamiento con IA se realiza en centros de datos en Europa.
37 tipos de justificante en 8 grupos: Ingresos, Patrimonio, Deducciones y seguros, Inmuebles, Empresa, Personal y oficial, Sucesión y Otros.
¿Para qué sirve el tipo de justificante?+
En la vista general de documentos por cliente, su asesoría filtra los justificantes de todos los casos y años por categoría, año y workflow, y descarga la selección como ZIP.
¿Puede mi clientela cambiar la categoría?+
Sí, en los justificantes que haya subido ella misma, mientras su asesoría no haya fijado la categoría.
