Cuando su clientela sube un justificante al workflow, crosstax lee los valores que el workflow prevé. Cada valor individual lleva la página en la que figura y una breve justificación; si falta alguna de las dos, crosstax descarta el valor.
Para cada apartado de documentos, el workflow define qué valores se leen; en el certificado de retenciones sobre el salario, por ejemplo, empleador, salario bruto e impuesto sobre el salario.
Subir
En PDF o como foto, también desde el iPhone. crosstax convierte las fotos en PDF y después las lee.
Leer con página y justificación
Para cada valor, la IA indica la página, una breve justificación en el idioma de quien sube el documento y su grado de seguridad.
Introducir o proponer
crosstax introduce los valores de confianza muy alta y los marca. Los de menor confianza aparecen como propuesta para aceptar; los de confianza muy baja no aparecen en el cuestionario. crosstax no sobrescribe una respuesta que ya existe; en listas como «Empleadores & salario», cada justificante añade su propia fila.
Ejemplos
Así se ve en el producto
Vista de ejemplo
Certificado de retenciones sobre el salario
En el workflow de la declaración del impuesto sobre la renta alemana, cada certificado subido se convierte en una fila bajo «Empleadores & salario».
Empleadores & salario – para revisar
Tomado automáticamente de su documento
Revise por favor; puede cambiar el valor en cualquier momento.
Empleador
Muster GmbH
Salario bruto (EUR)
58.400,00EUR
Impuesto sobre el salario (EUR)
8.940,00EUR
Su asesoría decide quién revisa la fila: su clientela en el cuestionario o su asesoría en el área «Valores extraídos» del caso.
Vista de ejemplo
Certificado de hipoteca
En el workflow de la declaración de impuestos suiza, su clientela introduce la deuda y los intereses o sube el certificado. A partir del certificado, crosstax propone los valores en la pregunta aún vacía; su asesoría los ve además en el área «Valores extraídos».
Valores extraídos
Leídos automáticamente de los documentos subidos.
Certificado de hipoteca/préstamo a 31.12 / certificado de intereses
Hypothekar-/Darlehensschuld per 31.12. in CHFValor de hecho480'000.00CHFConfianza altapág. 1
Bezahlte Schuldzinsen im Jahr in CHFValor de hecho6'240.00CHFRevise por favorpág. 2
El color muestra cuán segura se considera la IA: el verde indica «Confianza alta», el amarillo «Revise por favor», el rojo «Revise sin falta». No es una comparación con el texto del documento.
Vista de ejemplo
Extracto de depósito con posiciones
Además del banco depositario y el valor fiscal, crosstax lee las posiciones de valores fila por fila. Si la revisión la hace su clientela, ve las posiciones como lista en el cuestionario y corrige lo que no esté bien.
Títulos de su extracto de depósito – para revisar
Muster Bank AG
Muster Equity Fund CH
Valor
Cantidad120Valor fiscal 31.12.18'540.00CHF
Muster AG Bond
Valor
Cantidad25000Valor fiscal 31.12.25'100.00CHF
Muster World ETF
Valor
Cantidad300Valor fiscal 31.12.17'840.00CHF
3 posicionesValor fiscal CHF 61.480
crosstax lee el valor fiscal del depósito tal como figura en el extracto, y al lado las posiciones fila por fila.
Trazable en lugar de aceptado a ciegas
Sin página no hay valor
Si a un valor le falta la página o la justificación, crosstax lo descarta antes de que aparezca en ningún sitio. crosstax también descarta una fila de tabla sin página.
Las respuestas existentes se mantienen
crosstax no sobrescribe una respuesta que ya existe; en listas como «Empleadores & salario», cada justificante añade su propia fila. Cada valor introducido sigue siendo editable.
Quién revisa lo decide su asesoría
Para toda la asesoría o por workflow: su clientela en el cuestionario o su asesoría en el área «Valores extraídos».
Valores del año anterior solo como propuesta
Para justificantes cuyos valores solo son una referencia, como la declaración del año anterior, un workflow prevé solo propuestas. Ahí crosstax no introduce nada por sí mismo.
El procesamiento con IA se realiza en centros de datos en Europa.
PDF, PNG y JPEG, así como fotos del iPhone (HEIC); crosstax convierte antes las fotos en PDF. crosstax acepta archivos de Word y Excel, pero la IA no los lee.
¿Se puede cambiar un valor leído?+
Sí. Cada valor introducido sigue siendo editable, y una entrada propia ocupa su lugar.
¿Dónde ve mi asesoría los valores leídos?+
En la página del caso: en «Archivos» por justificante con su página, y en «Recepción y respuestas» por apartado de documentos, sumados entre varios justificantes.
