Su clientela rellena el documento en el workflow, lee la versión final y firma electrónicamente mediante wesign. Después, crosstax archiva la versión firmada en el caso.
Su asesoría sube su PDF, por ejemplo el poder o las condiciones del mandato, y coloca en el editor los recuadros de firma.
Rellenar y revisar
crosstax rellena el documento con las respuestas del workflow y muestra la versión final en el paso de firma. La firma solo puede solicitarse cuando está marcada la casilla de debajo.
Confirmar el contacto, firmar
El envío se hace solo al correo electrónico y al número de móvil que su clientela ha confirmado personalmente; con dos personas, la primera confirma los datos de ambas. wesign envía a cada firmante su propio enlace, y antes de firmar cada persona confirma un código que recibe por SMS.
Archivar y acreditar
Una vez concluida la firma, crosstax archiva el PDF firmado en el caso, junto con el registro de auditoría de wesign si wesign lo facilita. En Ajustes → Firma electrónica ve qué está firmado y qué sigue pendiente.
Ejemplos
Así se ve en el producto
Vista de ejemplo
Poder de una persona física
El poder para la autoridad fiscal suiza o para la administración tributaria alemana se rellena en el workflow. Al final, su clientela ve el documento final y solicita la firma. Quien lo rellena sin cuenta envía el poder, y su asesoría lo revisa y lo envía a firmar.
Poder para la autoridad fiscal suiza
He leído el documento y confirmo que mis datos que figuran en él son correctos.
Sus datos de contacto para la firma digital
Correo electrónico
anna.muster@example.com
Número de móvil
+41 79 000 00 00
Confirmo que mi correo electrónico y mi número de móvil son correctos. Recibo el enlace para firmar por correo electrónico. Para firmar, recibo un código por SMS.
Solicitar firma
La firma solo puede solicitarse cuando la casilla bajo el documento está marcada y el correo electrónico y el número de móvil están confirmados.
Vista de ejemplo
Poder de empresa con firma mancomunada a dos
Dos personas que solo pueden firmar conjuntamente firman el mismo documento. En el workflow, la primera introduce también el nombre, el correo electrónico y el número de móvil de la segunda; wesign envía a cada una su propio enlace.
Firma mancomunada: Poder para la autoridad fiscal suiza
Muster GmbH
Firma: ambos han firmado. Revise el derecho de firma antes de que el caso continúe.
Persona 1 · Anna Muster — firmado el 14/09/2026
Persona 2 · Max Muster — firmado el 15/09/2026
Derecho de firma revisado
El poder solo es válido con este paso. Revise el extracto del registro: quién firma cómo, y si las dos personas pueden firmar juntas.
En crosstax, el poder solo es válido cuando su asesoría ha revisado el derecho de firma. En los sobres con dos firmantes, crosstax inscribe a su asesoría en wesign como observadora, con el correo electrónico de su titular.
Vista de ejemplo
Condiciones del mandato en el onboarding
Para el onboarding de nuevos clientes, su asesoría guarda sus condiciones del mandato como plantilla. crosstax las rellena con las respuestas del onboarding, y al final su clientela las aprueba electrónicamente.
Plantilla: Condiciones del mandato
pág. 2
Firma persona 1
Los recuadros de firma están donde su asesoría los colocó en el editor.
Con código SMS, wesign indica la firma como firma electrónica avanzada (AES). Si wesign comunica otro nivel para alguna persona, crosstax retira el sobre.
No se envía nada tras un cambio
Cuando su clientela solicita la firma, crosstax comprueba que las respuestas y la plantilla no han cambiado desde que se mostraron; de lo contrario, no se envía nada a wesign.
No se envía nada sin datos de contacto confirmados
El envío se hace solo al correo electrónico y al número de móvil que su clientela ha confirmado personalmente. Con dos personas, la primera confirma los datos de ambas, y el rastro probatorio registra que los datos de la segunda persona proceden de la primera.
Prueba en el caso
crosstax guarda la versión firmada y, cuando rellena él mismo el documento, también la enviada, cada una con una suma de verificación. Si wesign envía una suma de verificación, el archivo firmado se comprueba con ella; si no, se marca como no comprobado.
Su propia cuenta de wesign
Cada asesoría firma a través de su propio espacio de trabajo de wesign; no existe uno compartido. La clave de acceso se guarda cifrada y vinculada a su asesoría.
En el idioma de su clientela
La invitación y la página de firma de wesign aparecen en el idioma en que su clientela vio el documento; si no, en su idioma guardado: alemán, francés, italiano, inglés o español.
Un espacio de trabajo de wesign propio de su asesoría con una clave API. Guarda la clave en Ajustes → Firma electrónica y allí registra el webhook a través del cual vuelven los documentos firmados; si el plan de su espacio no basta, se lo indica allí la comprobación de la conexión. Sin clave, la firma electrónica está desactivada.
¿Dónde veo lo que está firmado?+
En Ajustes → Firma electrónica, por documento con su estado, por ejemplo pendiente, firmado en parte, firmado, rechazado, caducado o retirado en wesign. La versión firmada está en los archivos del caso.
¿Qué pasa si una firma no se completa?+
Si una solicitud caduca, se rechaza o se retira, el paso de firma lo indica y la firma puede solicitarse de nuevo. Cada enlace de firma tiene una fecha de caducidad que crosstax fija en cada envío.
