Ejemplo de cliente
Cómo ZEPF TAXES, Zürich, trabaja con crosstax
ZEPF TAXES es un despacho fiscal en Zürich con clientes en Suiza y en Alemania — y el despacho de referencia de crosstax: el primero en usar crosstax en el día a día.
Florian Zepf
ZEPF TAXES, Zürich
- Despacho
- ZEPF TAXES
- Lugar
- Zürich
- Página de clientes
- workflows.zepf-taxes.ch
- Lugar de almacenamiento de los archivos
- Suiza
Situación de partida
Como en la mayoría de los despachos: los documentos llegaban por correo electrónico, los datos por teléfono o en papel. Si faltaba algo, se enviaba una consulta al cliente — y a menudo una segunda antes de que un caso estuviera completo.
Solución
Una página de clientes propia bajo el dominio del despacho. Los clientes empiezan allí sin cuenta, responden a las preguntas de un flujo, suben documentos y firman el poder digitalmente — el despacho lo ve todo en un solo lugar.
Página de clientes propia
En workflows.zepf-taxes.ch, con la imagen del despacho — logotipo, colores, tono. crosstax permanece en segundo plano.
Flujos publicados
El despacho ha activado los flujos que necesitan sus clientes:
- CH Declaración de la renta privada, recopilación individual de justificantes
- CH Poder de representación · Particular
- DE Poder de representación · Particular
- Registro de transparencia CH · Titulares reales
- CH Onboarding · Particular
- DE Declaración de la renta privada, recopilación individual de justificantes
- DE Alquiler y arrendamiento · Anexo V (Anlage V)
Poder con firma electrónica
El poder para Suiza y para Alemania se rellena en el flujo y se firma digitalmente a través de wesign; la versión firmada queda archivada en el caso.
Archivos en Suiza
El despacho eligió Suiza como lugar de almacenamiento: documentos, PDF generados y plantillas se guardan allí, con una copia de seguridad en el mismo país.
Resultado
Lo que dice el despacho — literalmente, tal como fue aprobado:
«crosstax stellt für uns eine signifikante Vereinfachung und Zeitersparnis dar. Wir arbeiten weit effizienter, da die mehrfachen Rückfragen beim Kunden grösstenteils entfallen.»Nuestra traducción del alemán
«Para nosotros, crosstax supone una simplificación y un ahorro de tiempo significativos. Trabajamos de forma mucho más eficiente, ya que las repetidas consultas de aclaración al cliente desaparecen en su mayor parte.»
Esta página describe la configuración del despacho tal como está en funcionamiento hoy; la declaración del despacho se reproduce literalmente y se atribuye al despacho.
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