CH→DE Pensionskasse · Quellensteuer-Rückforderung
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Rückforderung der schweizerischen Quellensteuer auf eine Pensionskassen-Auszahlung (2. Säule) für Personen mit Wohnsitz in Deutschland. Die deutsche Besteuerung des Ertrags wird im nächsten Schritt von Ihrem Berater geprüft.
- 3
- Abschnitte
- 10
- Fragen
- 3
- Belege
Voraussetzungen
- Ich war zum Auszahlungszeitpunkt steuerlich in Deutschland ansässig.
- Mir wurde eine Schweizer Pensionskassen-Auszahlung gutgeschrieben.
- Auf der Auszahlung wurde Schweizer Quellensteuer einbehalten.
Abschnitte
- 1
Austrittsabrechnung & Stammdaten
Auszahlungsdatum
Vorsorgeeinrichtung
Sitzkanton der Vorsorgeeinrichtung (z. B. ZH, BL)
Letzter Schweizer Arbeitgeber
Austrittsabrechnung (Überobligatorium mit Quellensteuer)
Ansässigkeitsbescheinigung deutsches Finanzamt
- 2
Beträge der Austrittsabrechnung – bitte prüfen
A · Reglementarische Freizügigkeitsleistung
B · Mindestbetrag Art. 17 FZG
C · Altersguthaben Art. 15 BVG (Obligatorium)
BVG-Zins bis Auszahlung
Quellensteuerabzug (= Rückforderung)
Bescheinigung der Beiträge Überobligatorium (für die deutsche Besteuerung)
- 3
Wechselkurs
Tageskurs CHF/EUR am Auszahlungstag (z. B. 1.016322)