CH Steuererklärung · natürliche Personen

Abschnitte

1. 1

   Vorjahr übernehmen · optional

   Vorjahres-Steuererklärung / Veranlagung (optional)

2. 2

   Hinweis & Ihre Angaben

   Ihr Name

   E-Mail-Adresse

   Telefon / Mobile

   Bestätigung

3. 3

   Personalien & Haushalt

   Steuerjahr

   Wohnsitzkanton

   Wohnsitzgemeinde per 31.12.

   Wohnadresse

   Geburtsdatum

   AHV-Nr. (756.…)

   Beruf

   Konfession (für die Kirchensteuer)

   Zivilstand

   Ehepartner:in – Name

   Ehepartner:in – Geburtsdatum

   Ehepartner:in – AHV-Nr.

   Ehepartner:in – Beruf

   Konfession Ehepartner:in (für die Kirchensteuer)

   Haben Sie Kinder im Haushalt?

   Angaben zu den Kindern

   Sind Sie das ganze Jahr, seit dem 1.1., in der Schweiz ansässig/steuerpflichtig gewesen?

   Datum des Zuzugs in die Schweiz

   Aus welchem Land sind Sie zugezogen?

   Waren Sie vor dem Zuzug im Herkunftsland steuerpflichtig?

   Ergänzende Angaben zum Zuzug (optional)

   Datum des Wegzugs aus der Schweiz

   In welches Land sind Sie weggezogen?

   Sind Sie im Zielland steuerpflichtig geworden?

   Ergänzende Angaben zum Wegzug (optional)

   Haben Sie Drittbetreuungskosten geleistet?

   Drittbetreuungskosten pro Kind

   Drittbetreuungskosten total (CHF, optional)

   Belege Drittbetreuung (z. B. Kita-/Hort-Rechnungen)

4. 4

   Erwerbseinkommen

   Waren Sie im Steuerjahr unselbständig erwerbstätig (z. B. angestellt)?

   Waren Sie selbständig erwerbend?

   Gibt es bereits eine Gewinnermittlung?

   Hatten Sie weitere Einkünfte (z. B. direkt ausbezahlte Kinder-/Familienzulagen, erhaltene Alimente, Erträge aus Korporations-/Genossenschaftsanteilen, Verwaltungsrat, Influencer:in, bezahltes Ehrenamt, Lizenzen)?

   Kurze Angaben zu den weiteren Einkünften

   War Ihr:e Ehepartner:in unselbständig erwerbstätig (z. B. angestellt)?

   War Ihr:e Ehepartner:in selbständig erwerbend?

   Gibt es für diese selbständige Tätigkeit bereits eine Gewinnermittlung?

   Arbeitgeber & Lohn – bitte prüfen

   Lohnausweis(e)

   Lohnausweis(e) Ehepartner:in

   Jahresrechnung / Gewinnermittlung selbständige Tätigkeit

   Rechnungen (Erträge) – gestellte Rechnungen und bezogene Leistungen im Steuerjahr

   Aufwände (Belege zu Ausgaben der selbständigen Tätigkeit)

   Jahresrechnung / Gewinnermittlung selbständige Tätigkeit Ehepartner:in

   Rechnungen (Erträge) Ehepartner:in – gestellte Rechnungen und bezogene Leistungen im Steuerjahr

   Aufwände Ehepartner:in (Belege zu Ausgaben der selbständigen Tätigkeit)

   Belege zu den weiteren Einkünften (optional)

5. 5

   Renten & Ersatzeinkünfte

   Beziehen Sie Renten (AHV/IV, Pensionskasse)?

   Beziehen Sie oder Ihr Ehegatte Renten (AHV/IV, Pensionskasse)?

   Erhielten Sie Taggelder (Krankheit, Unfall, ALV)?

   Erhielten Sie oder Ihr Ehegatte Taggelder (Krankheit, Unfall, ALV)?

   Beziehen Sie eine Rente aus dem Ausland?

   Beziehen Sie oder Ihr Ehegatte eine Rente aus dem Ausland?

   Aus welchem Land stammt die Rente?

   Renten-/Taggeldbescheinigung(en)

   Bescheinigung ausländische Rente(n)

6. 6

   Vermögen & Wertschriften

   Inländische Bankbeziehungen

   Haben Sie ein Wertschriftendepot (Aktien, Fonds, Obligationen)?

   Wertschriften aus Ihrem Depotauszug – bitte prüfen

   Halten Sie private Beteiligungen an nicht kotierten Gesellschaften (z. B. eigene GmbH/AG)?

   Gesellschaften

   Haben Sie Lebens- oder Rentenversicherungen mit Rückkaufswert?

   Halten Sie Kryptowährungen (Wallets/Börsen), die in keinem der hochgeladenen Auszüge enthalten sind?

   Fahrzeuge

   Besitzen Sie wertvolle Gegenstände oder privat verwahrte Vermögenswerte (z. B. Uhren, Schmuck, Kunst, Sammlungen, Gold/Edelmetalle, Bargeld)?

   Kurze Angaben zu den Wertgegenständen

   Besitzen Sie Liegenschaft/en bzw. Immobilien/n, im In- oder Ausland?

   Liegenschaften im In- und Ausland

   Sind diese Liegenschaften teilweise finanziert? Bestehen Hypotheken?

   Angabe von Hypothek/Schuld per 31.12.

   Angabe von im Steuerjahr gezahlten Zinsen

   Unterhaltskosten Ihrer Liegenschaften

   Ausländische Bankbeziehungen

   Ausländische Bankbeziehungen

   Weitere Vermögenswerte im Ausland – kurze Angaben

   Haben Sie im Steuerjahr eine Erbschaft, eine Schenkung oder einen Lotteriegewinn erhalten – oder sind Sie an einer Erbengemeinschaft beteiligt?

   Kurze Angaben dazu

   Depotauszug / Steuerausweis per 31.12. – In- und Ausland

   Steuerwert-Bescheinigung / Jahresrechnung der Gesellschaft

   Rückkaufswert-Bescheinigung per 31.12. / Police

   Jahresend-Auszug Wallet/Börse per 31.12.

   Beleg Wertgegenstände (Schätzung / Versicherungspolice)

   Weitere Belege zum Auslandsvermögen (übrige Nachweise)

7. 7

   Belege zu Ihren Liegenschaften

   Bescheinigung Hypothek/Darlehen per 31.12. / Zinsbescheinigung

   Belege zu Ihren Liegenschaften – pro Liegenschaft Abrechnung, amtliche Schätzung oder Kaufvertrag hochladen

   Belege Unterhaltskosten (Rechnungen, Abrechnungen, Policen)

8. 8

   Vorsorge (Säule 3a & Einkauf PK)

   Haben Sie in die Säule 3a einbezahlt?

   Haben Sie einen Einkauf in die Pensionskasse (Säule 2) getätigt?

   Säule-3a-Einzahlungsbestätigung

   Beleg Pensionskassen-Einkauf

9. 9

   Schulden & Abzüge

   Haben Sie an gemeinnützige Organisationen oder politische Parteien gespendet?

   Ihre Spenden – Empfänger und Betrag

   Arbeitsort (Adresse / Ort)

   Wird Ihnen am Arbeitsort ein Arbeitsplatz zur Verfügung gestellt?

   Wie legen Sie den Arbeitsweg hauptsächlich zurück?

   Weshalb benützen Sie das Auto für den Arbeitsweg?

   Arbeiten Sie regelmässig im Homeoffice?

   Effektive Weiterbildungskosten (CHF)

   Private/Weitere Schulden per 31.12. (ohne Hypothek)

   Zahlen Sie Unterhaltsbeiträge / Alimente an den geschiedenen oder getrennt lebenden Ehegatten?

   Bezahlte Alimente im Jahr (CHF)

   Haben Sie im Steuerjahr unterstützungsbedürftige Personen finanziell unterstützt (Unterstützungsbeiträge)?

   Unterstützte Personen

   Hatten Sie behinderungsbedingte Kosten oder selbst getragene Krankheits-/Unfallkosten?

   Hatten Sie Kosten für die Vermögensverwaltung (z. B. Depotgebühren, Verwaltungshonorare)?

   Spendenbescheinigungen (ab 500 CHF pro Empfänger erforderlich)

   Überweisungsbelege zu den Unterstützungsbeiträgen

   Belege zu behinderungsbedingten Kosten bzw. Krankheits-/Unfallkosten

   Belege zu den Vermögensverwaltungskosten (Gebührenausweise, Honorarrechnungen)

   Ärztliches Zeugnis zur ÖV-Unzumutbarkeit (Krankheit/Gebrechlichkeit)

   Krankenkassen-Prämienbescheinigung

10. 10

    Sonstiges & Anmerkungen

    Allgemeine / individuelle Anmerkungen

11. 11

    Unterlagen

    Weitere Belege