El futuro de la asesoría fiscal — impulsada por la IA, digital, eficiente, fiable.
🇩🇪 Impuesto de sucesiones · Registro previo
Lo que desaparece aquí: buscar los justificantes en el correo, volver a teclear los importes, reclamar tres veces. Lo que queda: un expediente ordenado — 21 justificantes justo donde hacen falta y 68 preguntas que sus clientes responden por sí mismos.
Solo aprox. 20 minutos — estimado a partir del número de preguntas, no medido.
Rellena el workflow real en la asesoría de demostración Muster Treuhand AG — sin cuenta, sin registro. Sus respuestas permanecen en su dispositivo hasta que las envíe.
Qué obtiene con ello
Menos trabajo manual, más cosas comprobables.
- La IA rellena de antemano
- La IA rellena de antemano 13 campos a partir de sus justificantes — usted revisa en lugar de teclear.
- Sus clientes responden por sí mismos
- Sus clientes responden 68 preguntas dentro del workflow — no en un intercambio de correos con usted.
- Los justificantes llegan ordenados
- El workflow reúne 21 justificantes — cada uno donde hace falta.
13
68
21
Los recordatorios salen solos — usted no reclama por teléfono.
Cada valor leído indica el justificante del que procede — comprobable en lugar de creído sin más.
Se firma sin impresora.
Las preguntas están redactadas en 6 idiomas: alemán, francés, italiano, inglés, español y romanche.
Hoy y con crosstax
El mismo expediente, dos caminos.
Hoy: correo, Excel, papel
Con crosstax
Los justificantes llegan como adjuntos que alguien tiene que archivar.
21 justificantes llegan directamente a su sitio en el expediente.
Los importes se vuelven a teclear desde el justificante.
13 campos ya están puestos — usted los revisa.
Si falta algo, usted escribe un correo. Y otro más.
68 preguntas están en el workflow; los recordatorios salen solos.
Firma: imprimir, firmar, escanear.
Se firma dentro del workflow, sin impresora.
Documentos
Lo que aportan sus clientes.
Cada justificante se pide donde hace falta — con la indicación de si llega una o varias veces y qué lee la IA en él.
Certificado de defunción
Una vez · la IA lee 4 valores
Documento de identidad / ID del causante
Una vez
Contrato matrimonial (si existe)
Una vez
Testamento / pacto sucesorio
Una vez
Certificado de herederos (Erbschein)
Una vez
Testamento del causante fallecido con anterioridad
Una vez
Declaración del impuesto de sucesiones del causante fallecido con anterioridad…
Una vez
Liquidación del impuesto de sucesiones (Erbschaftsteuerbescheid) del causante…
Una vez
Extracto(s) del registro de la propiedad (patrimonio agrícola y forestal)
Varias veces (p. ej. al año) · la IA lee 4 valores
… y 12 justificantes más — cada uno en el punto del workflow donde hace falta.
El recorrido
Cómo avanza el expediente.
Cada sección guía a sus clientes paso a paso. Lo que no aplica no se pregunta.
¿Es el workflow adecuado?
- Soy heredero, legatario o participo de otro modo en la herencia.
- 1
Sus datos y aviso
6 preguntas
- 2
Datos personales del causante
9 preguntas · 3 justificantes
- 3
Comunicación y testamento
6 preguntas · 1 justificante
- 4
Herederos / adquirentes
1 pregunta
- 5
Legatarios
2 preguntas
- 6
Certificado de herederos (Erbschein) & participaciones
7 preguntas · 4 justificantes
- 7
Caja de seguridad
3 preguntas
- 8
Datos sobre la herencia
23 preguntas · 9 justificantes
- 9
Deudas de la herencia & gastos derivados del fallecimiento
7 preguntas · 2 justificantes
- 10
Donaciones anteriores
2 preguntas · 2 justificantes
- 11
Notificación & observaciones
2 preguntas
El paso siguiente
Pruebe el workflow usted mismo — sin cuenta, sin registro.
Muster Treuhand AG es un despacho inventado — nuestra demo, no un cliente de referencia. El software que hay detrás es exactamente el que verían sus clientes.
Todo el catálogo
Más workflows
Cada workflow tiene su propia página — con sus cifras, sus justificantes y la prueba sin cuenta.
🇨🇭→🇩🇪 Pensión · retención
Residentes DE, 2º pilar suizo
10 preguntas · 3 justificantes
🇨🇭→🇩🇪 Dividendo · impuesto anticipado
Residentes DE, valores suizos
8 preguntas · 2 justificantes
🇩🇪 Declaración de la renta privada, recopilación individual de justificantes
Impuesto sobre la renta, lectura con IA
23 preguntas · 13 justificantes
🇨🇭 Declaración de la renta privada, recopilación individual de justificantes
Confederación, cantón y municipio
108 preguntas · 36 justificantes
🇩🇪 Alquileres · Anlage V
Rentas, gastos, amortización
45 preguntas · 5 justificantes
🇩🇪 Impuesto de salida · §6 AStG
Participaciones + valoraciones
9 preguntas · 4 justificantes
🇨🇭 Plusvalía inmobiliaria
Venta de un inmueble suizo
11 preguntas · 6 justificantes
🇨🇭 Registro de transparencia
Titulares reales, TJPG
28 preguntas · 7 justificantes
🇨🇭 Onboarding · Particular
Solicitud de mandato, aprox. 5 min
16 preguntas · 4 justificantes
🇨🇭 Onboarding · Empresa
Con búsqueda en el registro mercantil, aprox. 5 min
28 preguntas · 7 justificantes
🇨🇭 Poder de representación · Particular
Representación ante la autoridad fiscal suiza
8 preguntas · 1 justificante
🇨🇭 Poder de representación · Empresa con firma individual
Una persona con derecho de firma, registro mercantil
12 preguntas · 1 justificante
🇨🇭 Poder de representación · Empresa con firma mancomunada
Firma conjunta de dos personas, código SMS para cada una
16 preguntas · 1 justificante
🇩🇪 Poder de representación · Particular
Representación ante la administración tributaria alemana
8 preguntas · 1 justificante
🇩🇪 Poder de representación · Empresa con firma individual
Una persona con poder de representación, registro mercantil
15 preguntas · 1 justificante
🇩🇪 Poder de representación · Empresa con firma mancomunada
Representación conjunta de dos personas, código SMS para cada una
19 preguntas · 1 justificante
🇨🇭→🇩🇪 3a · retención
Residentes DE, pilar 3a
🇦🇹 Liquidación de asalariados
E1 recogida de documentos
🇫🇷 Declaración de la renta
Anual, asalariados
🇮🇹 Modello 730
Anual, asalariados
🇪🇸 Declaración de la renta
Anual, residentes
Preguntas frecuentes
¿Los clientes necesitan una cuenta?+
No. Los clientes rellenan el workflow mediante un enlace — la cuenta es opcional y permite añadir documentos más tarde.
¿Los datos están seguros?+
La conexión con crosstax está cifrada mediante HTTPS (TLS), la base de datos se almacena en la UE (Irlanda) y la aplicación funciona en Fráncfort. Declaración de privacidad según la LPD suiza y el RGPD; los cambios en expedientes y documentos quedan registrados.
¿Cómo llegan los datos a mi software fiscal?+
Exporta respuestas y documentos verificados en CSV/Excel estructurado — o envíalos directamente al procedimiento ante la autoridad.
Agenda una demo
Ve crosstax con tus propios casos.
30 minutos con las personas detrás de crosstax. Te mostramos los flujos que encajan con tu despacho — y respondemos a tus preguntas.
Klaus Fuchs
CTO · NC Labs
Todos los datos son obligatorios, salvo donde figura opcional.
Estamos deseando mostrarte el futuro de la asesoría fiscal.