DE Erbschaftsteuer · Vorerfassung
Vorerfassung für die deutsche Erbschaftsteuer-Erklärung. Wir sammeln hier die Angaben und Unterlagen zum Nachlass, damit Ihr Berater bzw. Ihre Beraterin die Erklärung erstellen kann.
- 11
- Secciones
- 68
- Preguntas
- 19
- Documentos
- 6
- Extracciones IA
Qué incluye
Estructurado desde la primera pregunta hasta el expediente para la autoridad.
Cada sección guía a tus clientes paso a paso — sin confusión de PDFs, sin idas y venidas. Tu despacho sigue siendo el ancla.
- 1
Ihre Angaben & Hinweis
6 preguntas
- 2
Angaben zur Person des Erblassers
9 preguntas · 3 documentos
- 3
Anzeige & Testament
6 preguntas · 1 documentos
- 4
Erben / Erwerber
1 preguntas
- 5
Vermächtnisnehmer
2 preguntas
- 6
Erbschein & Beteiligungen
7 preguntas · 4 documentos
- 7
Schließfach
3 preguntas
- 8
Angaben zum Nachlass
23 preguntas · 9 documentos
- 9
Nachlassverbindlichkeiten & Erbfallkosten
7 preguntas · 2 documentos
- 10
Frühere Schenkungen
2 preguntas
- 11
Bekanntgabe & Anmerkungen
2 preguntas
Elegibilidad
Idoneidad verificada en segundos.
- Ich bin Erbe, Vermächtnisnehmer oder anderweitig am Nachlass beteiligt.
Documentos
Lo que tus clientes suben — y lo que la IA lee de cada uno.
Por cada slot crosstax verifica tipo de documento, campos obligatorios y completitud. La confirmación queda contigo.
Sterbeurkunde
Una vez · 4 campos IA
Personalausweis / ID des Erblassers
Una vez
Ehevertrag (falls vorhanden)
Una vez
Testament / Erbvertrag
Una vez
Erbschein
Una vez
Testament des Vorverstorbenen
Una vez
Erbschaftsteuererklärung des Vorverstorbenen inkl. Anlagen
Una vez
Erbschaftsteuerbescheid des Vorverstorbenen
Una vez
Grundbuchauszug bzw. -auszüge (Land- und forstwirtschaftliches Vermögen)
Varias (p. ej. por año) · 4 campos IA
Grundbuchauszug bzw. -auszüge (Grundvermögen)
Varias (p. ej. por año) · 4 campos IA
Aktuelles Exposé / aktuelle Bewertung (Grundvermögen)
Varias (p. ej. por año) · 3 campos IA
Letzte drei Jahresabschlüsse (Betriebsvermögen)
Varias (p. ej. por año)
Bankguthaben per Todestag — deutsche Banken: Meldung per Todestag; andere: Konto-/Depotauszug per Todestag
Varias (p. ej. por año) · 4 campos IA
Letzte drei Jahresabschlüsse (nicht börsennotierte Aktien)
Varias (p. ej. por año)
Letzte drei Jahresabschlüsse (GmbH-Anteile)
Varias (p. ej. por año)
Darlehensvertrag mit aktuell noch offenem Rückzahlungsbetrag (andere Forderungen)
Varias (p. ej. por año)
Versicherungspolice mit Nachweis / Schreiben der Versicherung
Varias (p. ej. por año) · 3 campos IA
Belege zu den Verbindlichkeiten (Darlehensverträge, Bescheide, offene Rechnungen)
Varias (p. ej. por año)
Rechnungen zu den Erbfallkosten (soweit bereits vorhanden)
Varias (p. ej. por año)
Por qué este workflow
Más rápido que cualquier PDF — más preciso que cualquier correo.
Precargado, no retecleado
Datos maestros, valores del año anterior, reglas de plausibilidad — cargados automáticamente desde el primer clic.
Los documentos se leen
Extracto de caja de pensiones, certificado de retenciones, justificante — Claude lee los campos, tú confirmas.
Mantienes el control
Cada valor versionado con su fuente. Auditoría completa. Nada sale sin tu aprobación.
Preguntas frecuentes
¿Los clientes necesitan una cuenta?+
No. Los clientes rellenan el workflow mediante un enlace — la cuenta es opcional y permite añadir documentos más tarde.
¿Los datos están seguros?+
Sí. Cifrados en tránsito y en reposo, alojados en la UE y Suiza, conformes con el RGPD y totalmente auditables.
¿Cómo llegan los datos a mi software fiscal?+
Exporta respuestas y documentos verificados en CSV/Excel estructurado — o envíalos directamente al procedimiento ante la autoridad.