El futuro de la asesoría fiscal — impulsada por la IA, digital, eficiente, fiable.

Listo para usar

🇨🇭→🇩🇪 Dividenden · Verrechnungssteuer-Rückforderung

Lo que desaparece aquí: buscar los justificantes en el correo, volver a teclear los importes, reclamar tres veces. Lo que queda: un expediente ordenado — 2 justificantes justo donde hacen falta y 8 preguntas que sus clientes responden por sí mismos.

Solo aprox. 5 minutos — estimado a partir del número de preguntas, no medido.

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Rellena el workflow real en la asesoría de demostración Muster Treuhand AG — sin cuenta, sin registro. Sus respuestas permanecen en su dispositivo hasta que las envíe.

Qué obtiene con ello

Menos trabajo manual, más cosas comprobables.

La IA lee los justificantes: La IA lee 4 valores de los justificantes subidos — se comprueba en el justificante, no en el correo.
Sus clientes responden por sí mismos: Sus clientes responden 8 preguntas dentro del workflow — no en un intercambio de correos con usted.
Los justificantes llegan ordenados: El workflow reúne 2 justificantes — cada uno donde hace falta.

Los recordatorios salen solos — usted no reclama por teléfono.
Cada valor leído indica el justificante del que procede — comprobable en lugar de creído sin más.
Se firma sin impresora.
Las preguntas están redactadas en 4 idiomas: alemán, francés, italiano e inglés.

Hoy y con crosstax

El mismo expediente, dos caminos.

Hoy: correo, Excel, papel

Con crosstax

Los justificantes llegan como adjuntos que alguien tiene que archivar.

2 justificantes llegan directamente a su sitio en el expediente.

Los importes se vuelven a teclear desde el justificante.

La IA lee 4 valores del justificante — usted los asume.

Si falta algo, usted escribe un correo. Y otro más.

8 preguntas están en el workflow; los recordatorios salen solos.

Firma: imprimir, firmar, escanear.

Se firma dentro del workflow, sin impresora.

Documentos

Lo que aportan sus clientes.

Cada justificante se pide donde hace falta — con la indicación de si llega una o varias veces y qué lee la IA en él.

Depotauszug / Steuerausweis per 31.12

Varias veces (p. ej. al año) · la IA lee 4 valores

Ansässigkeitsbescheinigung deutsches Finanzamt

Una vez

El recorrido

Cómo avanza el expediente.

Cada sección guía a sus clientes paso a paso. Lo que no aplica no se pregunta.

¿Es el workflow adecuado?

Ich war im Erhebungsjahr steuerlich in Deutschland ansässig.
Ich habe Dividenden von Schweizer Gesellschaften erhalten.
Auf den Dividenden wurde Schweizer Verrechnungssteuer einbehalten.

1
Ihre Angaben
5 preguntas
2
Depotbank & Dividenden
2 preguntas · 1 justificante
3
Ansässigkeitsnachweis
1 pregunta · 1 justificante

El paso siguiente

Pruebe el workflow usted mismo — sin cuenta, sin registro.

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Muster Treuhand AG es un despacho inventado — nuestra demo, no un cliente de referencia. El software que hay detrás es exactamente el que verían sus clientes.

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