CH→DE Pensionskasse · Quellensteuer-Rückforderung
Rückforderung der schweizerischen Quellensteuer auf eine Pensionskassen-Auszahlung (2. Säule) für Personen mit Wohnsitz in Deutschland. Die deutsche Besteuerung des Ertrags wird im nächsten Schritt von Ihrem Berater geprüft.
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- Secciones
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- Preguntas
- 3
- Documentos
- 1
- Extracciones IA
Qué incluye
Estructurado desde la primera pregunta hasta el expediente para la autoridad.
Cada sección guía a tus clientes paso a paso — sin confusión de PDFs, sin idas y venidas. Tu despacho sigue siendo el ancla.
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Austrittsabrechnung & Stammdaten
4 preguntas · 2 documentos
- 2
Beträge der Austrittsabrechnung – bitte prüfen
5 preguntas · 1 documentos
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Wechselkurs
1 preguntas
Elegibilidad
Idoneidad verificada en segundos.
- Ich war zum Auszahlungszeitpunkt steuerlich in Deutschland ansässig.
- Mir wurde eine Schweizer Pensionskassen-Auszahlung gutgeschrieben.
- Auf der Auszahlung wurde Schweizer Quellensteuer einbehalten.
Documentos
Lo que tus clientes suben — y lo que la IA lee de cada uno.
Por cada slot crosstax verifica tipo de documento, campos obligatorios y completitud. La confirmación queda contigo.
Austrittsabrechnung (Überobligatorium mit Quellensteuer)
Una vez · 7 campos IA
Ansässigkeitsbescheinigung deutsches Finanzamt
Una vez
Bescheinigung der Beiträge Überobligatorium (für die deutsche Besteuerung)
Una vez
Por qué este workflow
Más rápido que cualquier PDF — más preciso que cualquier correo.
Precargado, no retecleado
Datos maestros, valores del año anterior, reglas de plausibilidad — cargados automáticamente desde el primer clic.
Los documentos se leen
Extracto de caja de pensiones, certificado de retenciones, justificante — Claude lee los campos, tú confirmas.
Mantienes el control
Cada valor versionado con su fuente. Auditoría completa. Nada sale sin tu aprobación.
Preguntas frecuentes
¿Los clientes necesitan una cuenta?+
No. Los clientes rellenan el workflow mediante un enlace — la cuenta es opcional y permite añadir documentos más tarde.
¿Los datos están seguros?+
Sí. Cifrados en tránsito y en reposo, alojados en la UE y Suiza, conformes con el RGPD y totalmente auditables.
¿Cómo llegan los datos a mi software fiscal?+
Exporta respuestas y documentos verificados en CSV/Excel estructurado — o envíalos directamente al procedimiento ante la autoridad.