El futuro de la asesoría fiscal — impulsada por la IA, digital, eficiente, fiable.

Listo para usar

🇨🇭→🇩🇪 Pensionskasse · Quellensteuer-Rückforderung

Lo que desaparece aquí: buscar los justificantes en el correo, volver a teclear los importes, reclamar tres veces. Lo que queda: un expediente ordenado — 3 justificantes justo donde hacen falta y 10 preguntas que sus clientes responden por sí mismos.

Solo aprox. 5 minutos — estimado a partir del número de preguntas, no medido.

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Rellena el workflow real en la asesoría de demostración Muster Treuhand AG — sin cuenta, sin registro. Sus respuestas permanecen en su dispositivo hasta que las envíe.

Qué obtiene con ello

Menos trabajo manual, más cosas comprobables.

La IA rellena de antemano: La IA rellena de antemano 7 campos a partir de sus justificantes — usted revisa en lugar de teclear.
Sus clientes responden por sí mismos: Sus clientes responden 10 preguntas dentro del workflow — no en un intercambio de correos con usted.
Los justificantes llegan ordenados: El workflow reúne 3 justificantes — cada uno donde hace falta.

Los recordatorios salen solos — usted no reclama por teléfono.
Cada valor leído indica el justificante del que procede — comprobable en lugar de creído sin más.
Se firma sin impresora.
Las preguntas están redactadas en 4 idiomas: alemán, francés, italiano e inglés.

Hoy y con crosstax

El mismo expediente, dos caminos.

Hoy: correo, Excel, papel

Con crosstax

Los justificantes llegan como adjuntos que alguien tiene que archivar.

3 justificantes llegan directamente a su sitio en el expediente.

Los importes se vuelven a teclear desde el justificante.

7 campos ya están puestos — usted los revisa.

Si falta algo, usted escribe un correo. Y otro más.

10 preguntas están en el workflow; los recordatorios salen solos.

Firma: imprimir, firmar, escanear.

Se firma dentro del workflow, sin impresora.

Documentos

Lo que aportan sus clientes.

Cada justificante se pide donde hace falta — con la indicación de si llega una o varias veces y qué lee la IA en él.

Austrittsabrechnung (Überobligatorium mit Quellensteuer)

Una vez · la IA lee 7 valores

Ansässigkeitsbescheinigung deutsches Finanzamt

Una vez

Bescheinigung der Beiträge Überobligatorium (für die deutsche Besteuerung)

Una vez

El recorrido

Cómo avanza el expediente.

Cada sección guía a sus clientes paso a paso. Lo que no aplica no se pregunta.

¿Es el workflow adecuado?

Ich war zum Auszahlungszeitpunkt steuerlich in Deutschland ansässig.
Mir wurde eine Schweizer Pensionskassen-Auszahlung gutgeschrieben.
Auf der Auszahlung wurde Schweizer Quellensteuer einbehalten.

1
Austrittsabrechnung & Stammdaten
4 preguntas · 2 justificantes
2
Beträge der Austrittsabrechnung – bitte prüfen
5 preguntas · 1 justificante
3
Wechselkurs
1 pregunta

El paso siguiente

Pruebe el workflow usted mismo — sin cuenta, sin registro.

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Muster Treuhand AG es un despacho inventado — nuestra demo, no un cliente de referencia. El software que hay detrás es exactamente el que verían sus clientes.

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