Einen Mandanten einladen

Beim Anlegen eines Falls können Sie den Mandanten direkt einladen — er erhält einen magischen Anmelde-Link per E-Mail und landet ohne Konto-Setup direkt im passenden Workflow.

Direkte Einladung beim Fall-Anlegen

1. + Neuer Fall → Mandant auswählen (oder anlegen). Wenn er noch keinen Portal-Zugang hat, erscheint das Feld Mandanten einladen.
2. E-Mail eingeben, Fall anlegen. Crosstax erstellt das Konto, sendet die Einladung und bindet den ausgewählten Workflow ein — alles in einer Transaktion.

Was der Mandant sieht

Die E-Mail trägt den Workflow-Namen + Einleitung im Betreff, statt einer generischen Anmeldung. Klick auf den Link → ohne Passwort im Portal, Workflow startet sofort.

Vor der Einladung sollte der Workflow veröffentlicht sein. Sonst bleibt das Portal leer („Noch keine Anfragen offen“).